תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש מרץ תשואה שלילית ממוצעת של 0.5%

תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש מרץ תשואה שלילית ממוצעת של 0.5%. כך לפי נתוני מיטב דש. התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-0.75%-.

תשואות קרנות הנאמנות במרץ 2018: הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש מרץ היא הקרן "איביאי 4Dסל ריט ארה"ב", שעלתה ב-4.43%. מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3" לאחר שירדה ב-13.39%.

קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם התשואה השלילית הגבוהה ביותר של 2.6% בהובלת קרנות מניות ת"א 35 שירדו ב-4.4%. קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה שלילית בשיעור משוקלל של 1.95%.

קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה שלילית ממוצעת של 0.4%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה השלילית הנמוכה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב- 0.06% בלבד. מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו תשואה שלילית ממוצעת גבוהה יותר: 0.67%.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה שלילית ממוצעת של כ-0.15%. קרנות ה-HIGH YIELD, בעלות סיכון מוגבר יותר למשקיעים, השיגו במרץ תשואה שלילית ממוצעת גבוהה יותר של 0.7%.

אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את מרץ בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 0.25%, וקרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת זהה של 0.25%. קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית הנאמדת בכ-0.3%.

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – מרץ 2018): קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית ממוצעת של כ-3%. הקרנות שבלטו לרעה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 35 שירדו ב-6.2% וב-4.7% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שהצטיינו בקבוצה זו היו קרנות מניות אנרגיה וקומודיטיס עם תשואה חיובית ממוצעת של 5%.

קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו, כאמור, מתחילת השנה תשואה שלילית הנאמדת ב-0.5%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-2.45%, וקרנות מניות שווקים מתעוררים שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-1.6%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה - קרנות אירופה מוגנות מט"ח עם תשואה שלילית של כ-5%.

קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית של 0.8%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה שלילית הנאמדת ב-0.7%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה שלילית של 0.7%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 0.9%-, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 1.0%-.

קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות ירדו מתחילת השנה בכ-0.7% בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה שלילית גבוהה יותר של 0.8%. מדד הבנצ’מארק – מדד אג"ח קונצרני כללי ירד ב-0.6% לעומת עלייה בשיעור של 0.25% במדד אג"ח ממשלתי כללי. מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה שלילית הנאמדת ב-0.35%.