תעשיית קרנות הנאמנות השיגה למשקיעים בפתיחת שנת 2018 תשואה חיובית משוקללת של 0.65%, כך לפי נתוני מיטב דש.
השנה נפתחה בסימן הקרנות המנייתיות שהשיגו למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר מבין שאר האפיקים של עד כ-3.8%, בהובלת קרנות מניות בחו"ל, תשואה שכנראה לא תחזור על עצמה בפברואר. הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש ינואר היא הקרן "איילון 6D אקסטרים 500 S&P פי 3", שעלתה ב-15.35%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "איביאי D4 סל ריט ארה"ב" לאחר שירדה בכ-7.56%.
קרנות מניות בחו"ל סיכמו את ינואר עם התשואה החיובית הגבוהה ביותר של 3.8%. הקרנות שבלטו לחיוב היו קרנות מניות בסין שעלו ב-9.3%, וקרנות מניות שווקים מתעוררים שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-6.4%. בלטו פחות קרנות מניות אירופה מוגנות מט"ח, עם תשואה חיובית של 1.65%.
קרנות מניות בארץ סיכמו את החודש עם תשואה חיובית של 2.45%. בתוך קבוצה גדולה זו, הקרנות שבלטו לטובה בתשואות היו קרנות מניות ת"א 90 וקרנות מניות ת"א 125 שעלו ב-4.35% וב-3.1% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו היו קרנות מניות ת"א יתר עם תשואה חיובית ממוצעת של 2.4%.
קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.45%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל השיגו תשואה נמוכה המסתכמת ב-0.1% בלבד.
לעומת זאת, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% למניות רשמו תשואה חיובית ממוצעת גבוהה הנאמדת ב-0.75%.
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית משוקללת של כ-0.25% בהובלת קרנות ה-HIGH YIELD שסיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון שנטלו עם תשואה משוקללת של 0.55%.
אגרות החוב הממשלתיות סיכמו את ינואר בעליות שערים קלות, מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של כ-0.15%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית זהה לזו של המדד, קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד 10% מניות השיגו תשואה ממוצעת חיובית כפולה הנאמדת בכ-0.3%.
קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית הנאמדת בכ-1.3% בהובלת קרנות אג"ח חו"ל חשופות ונקובות מט"ח שירדו ב-1.85%. תשואה זו מושפעת מהיחלשות הדולר כלפי השקל.