חברת סאמיט מדווחת כי החברה הבת שלה, סאמיט גרמניה, קיבלה היום (שני) דירוג בין-לאומי ראשוני "-BBB" מחברת הדירוג S&P Global Rating ודירוג "Ba1" מחברת הדירוג Moody’s, לסדרת אג"ח המתוכננת בהמשך לדיווח מהיום, כאשר סאמיט גרמניה מדורגת BB+/Ba1 על ידי S&P Global Rating / Moody’s, בהתאמה. בנוסף, חברת הדירוג S&P מעלות העניקה לסאמיט גרמניה דירוג מנפיק -ilAA עם תחזית דירוג יציבה.
חברות הדירוג ציינו כי הפרופיל העסקי של סאמיט גרמניה הושפע לחיוב מהתמקדות בתחום הנדל"ן המניב המסחרי בגרמניה על פני מספר רב של נכסים ושוכרים. כמו כן צוין תזרים המזומן החיובי המוביל ליחסי כיסוי חזקים וכן הניסיון החיובי והמוכח בניהול נכסי החברה.
במעלות ציינו כי "תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שתיק הנכסים של סאמיט גרמניה, כולל שינויים עתידיים בהרכבו, ייצר תזרימי מזומנים חוזרים הולכים וגדלים, תודות לשוק היציב להשכרת משרדים במיקומים העיקריים של נכסי החברה ותנאי השוק החיוביים בגרמניה".
מוקדם יותר היום דיווחה חברת סאמיט כי החברה הבת סאמיט גרמניה, אשר מניותיה נסחרות בבורסת ה-AIM בלונדון, הודיעה כי בכפוף לתנאי השוק, בכוונתה להשלים גיוס בהיקף של 250 מיליון אירו בדרך של הנפקת אגרות חוב בלתי מובטחות העומדות לפרעון בתום 7 שנים. אגרות החוב שתונפקנה צפויות להירשם למסחר בבורסת ה- Euro MTF בלוקסמבורג.
סאמיט גרמניה מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה לשם מימון מחדש של אשראי קיים של חברות בנות שלה, לרכישת נכסים ולצרכים שוטפים. יתר תנאי אגרות החוב אינם ידועים עדיין.