אומרים על השוק הראשוני בתל אביב שהוא יבש? לא עבור קרן פימי שבשליטת ישי דוידי, העומדת בפני אקזיט שלישי באמצעות הבורסה התל אביבית בתוך שלוש שנים בלבד.
גלובס מוסר כי לאחר הצעות המכר שביצעה הקרן בחברות אינרום ואוברסיז קומרס, מגיעה לבורסה הצעת מכר נוספת של חברה איכותית מבית פימי, כשהפעם מדובר בחברת הפצת התרופות נובולוג. זאת, במחיר הגבוה ביותר מ-200% מזה שבו ביצעה פימי את השקעתה חברה.
פימי ושותפה לבעלות בנובולוג, היזם אהוד פוזיס, ימכרו יחד כ-50% ממניותיה של נובולוג תמורת כ-275 מיליון שקל - מחיר המשקף שווי חברה של כ-550 מיליון שקל. פימי נכנסה להשקעה בנובולוג ב-2013, כשרכשה 50% מהחברה תמורת כ-85 מיליון שקל, בעיקר מידי פוזיס וכן מיו"ר החברה, שאול קוברינסקי, בעסקה ששיקפה שווי חברה של 170 מיליון שקל.
מטיוטת התשקיף הראשונה שפרסמה היום נובולוג, עולה כי חלקה של פימי במכירה יגיע עד 34%, תמורת כ-190 מיליון שקל, וחלקו של פוזיס, באמצעות חברת מבט-אפ, יגיע עד 15% תמורת 80-85 מיליון שקל.
לאחר המכירה יהיה חלקה של פימי כ-15% ממניות נובולוג, וחלקו של פוזיס כ-34%. בעל מניות נוסף בחברה, עם כ-2.5% מההון, הוא בועז גרשון, מנכ"ל החברה הבת טריילוג ניסויים, שיממש חלק מהחזקותיו תמורת עד 3.5 מיליון שקל. את הצעת המכר מובילה לידר הנפקות, יחד עם ברק קפיטל, אקסלנס ו-ווליו בייס.
נובולוג (לשעבר פארם אפ), שהוקמה ב-1966 על ידי אביו של אהוד פוזיס, היא חברת הפצת התרופות הגדולה בישראל, עם נתח שוק המוערך ב-40% מבחינת שווי התרופות שהיא מפיצה. נובולוג מעסיקה כ-430 עובדים.