קדימהסטם מודיעה כי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו אתמול (שני) חתימה על הסכם הלוואה המירה עם מספר משקיעים, כל אחד מהם בהסכם נפרד ובלתי תלוי, בתנאים של עסקה מזכה, ללא ריבית, ללא הפרשי הצמדה וללא העמדת בטחונות וערבויות. על המשקיעים נמנה פרופ’ מישל רבל, בעל שליטה ודירקטור בחברה.
המשקיעים יעמידו לחברה הלוואה המירה בסך כולל של כ-2.7 מיליון ש"ח אשר תומר למניות רגילות של החברה בנות 0.01 ע.נ. כ"א של החברה במסגרת הנפקה פרטית. יצוין כי, פרופ’ רבל יעמיד לחברה סך של 500 אלף ש"ח מסך ההלוואה. כמו כן, על מניות ההמרה והאופציות שיוקצו במסגרת העסקה, יחולו מגבלות החסימה המפורטות בחוק ניירות ערך והתקנות מכוחו.
בנוסף לאמור, החברה תעניק למשקיעים אופציות בלתי סחירות לרכישת מניות רגילות של החברה בהיקף זהה לכמות של מניות ההמרה, במחיר מימוש הזהה למחיר המניה. האופציות ניתנות למימוש עד לחלוף 18 חודשים מיום החתימה על הסכם ההלוואה ההמירה. השלמת העסקה כאמור לעיל, כפופה לאישורה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום למסחר של מניות ההמרה, ובהתייחס להשלמת העסקה עם פרופ’ רבל, נדרש גם את אישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, ברוב הדרוש על פי דין.