חברת הנדל"ן אאורה השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח – הרחבה לסדרה י’. בהנפקה נרשמו בקושי יתר בהיקפים גדולים של כ- 220 מיליון שקל והשתתפו בה הגופים המוסדיים הגדולים ביותר בשוק. החברה גייסה בשלב זה 48 מיליון שקל ובכוונותיה להשלים את הגיוס ל-60 מיליון שקל בשלב הציבורי.
ההתחייבויות ניתנו לרכישת יחידות כך שכל יחידה כוללת 1000 ש"ח ע"נ של אגרות חוב של סדרה י’ ו-30 כתבי אופציה. הריבית נקבעה בגובה של 3.9% שקלית לא צמודה ומח"מ הסדרה יעמוד על 3.75 שנים. ההנפקה נוהלה בהובלת חברת החיתום של לאומי פרטנרס.
יעקב אטרקצ’י, בעלים ומנכ"ל אאורה נדל"ן: "אנו שמחים על השלמתה המוצלחת של הנפקת האג"ח. ביקושי היתר מעידים על הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובפעילותה. הכסף שגויס מיועד להרחבת הפעילות בחברה המובילה את תחום ההתחדשות העירונית במרכז הארץ והשקעה בפרויקטים נוספים בתחום הייזום ורכישת קרקעות".
החברה תקיים את השלב הציבורי בהפקה ביום ב’ 23/1 במחיר התחלתי של 1020 ₪ ליחידה, אשר נקבע בסיום המכרז המוסדי. מדובר בהנפקה מדורגת בדירוג ilBBB ומגובה בפרויקט אונו ואלי אותו החלה החברה לשווק לאחרונה ומכרה מעל 100 יח"ד, החברה צופה כי העבודות יחלו ברבעון הנוכחי.
החברה נמצאת כיום בתנופה, היא סיימה את 2016 עם מכירות של כ- 400 יח"ד והיא נהנית מהתפתחות משמעותית בעסקיה ונסחרת לפי שווי של כ- 350 מיליון שקל, בשנה האחרונה השלימה החברה פירעון מוקדם של כ-85 מיליון שקל ב-2 סדרות אג"ח קיימות.
לאחרונה התפרסמה המלצת קנייה של חברת הייעוץ אנטרופי אשר החלו לסקר את מניית אאורה והציבו מחיר יעד של 3.17 שקל למניה, גבוה ב-57% ממחירה בבורסה כמו כן ציינו כי מניית אאורה עלתה בכ- 18% בשנה האחרונה. לדברי אנטרופי: "החברה פעילה במיוחד בפרויקטים של התחדשות עירונית, יש לה מספר פרויקטים שאינם מקבלים ביטוי בהון העצמי שלה ומבטאים פוטנציאל לאפסייד משמעותי בשנים הקרובות. תחת הסתברות של 50% נגזר לה שווי הון עצמי של 453 מיליון שקל.