חברת אפריקה ישראל השקעות מדווחת לבורסה כי בהמשך לפרסום ההזמנה להציע הצעות, כפי שגובשה על ידי ועדת דירקטוריון מיוחדת ועצמאית לקידום ובחינה של מסלול הסדר חוב כולל לחברה בדרך של גיוס משקיע לחברה, במקביל לבחינת מסלול למימוש נכסיה המרכזיים של אפריקה ועל ידי בנקאי ההשקעות שנבחר על ידי הועדה בתיאום עם הנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרות כו’ – כח’) של החברה, נמסר לה על ידי בנקאי ההשקעות שעד למועד האחרון להגשת הצעות בלתי מחייבות שחל אתמול (16.1.2017), התקבלו מספר הצעות ממשקיעים שונים.
לפי אפריקה, ההצעות התקבלו הן במסגרת המסלול למכירת ההחזקות ביחס לחברות הבנות של החברה, והן במסגרת מסלול ההסדר הכולל, לרבות הצעה משותפת של בעל השליטה הנוכחי, לב לבייב, יחד עם מוטי בן משה. בתגובה לדיווחים, רושמת היום מניית אפריקה עליות של למעלה מ-20% במסחר בבורסה בתל אביב.
נזכיר כי חברת חג’ג’ נדל"ן הודיעה אמש כי הגישה הצעה אינדיקטיבית לא מחייבת לרכישת מניות אפריקה. ההצעה הראשונית מותנית בביצוע בדיקת נאותות לשביעות רצון החברה ובחתימה על מזכר הבנות והסכם מחייב.
על פי ההצעה, תמורת הרכישה הכוללת (תמורת מניות ואגרות חוב קיימות של אפריקה השקעות) תכלול רכיב מזומן בסך של כ-800 מיליון ש"ח, שיועמד על ידי בעלי השליטה בחברה, החברה וצדדים שלישיים שהביעו ענין להצטרף להצעת החברה, וניירות ערך, שלא יהיו בהכרח של אפריקה השקעות, בשווי כלכלי של 750 מיליון ש"ח, אשר יונפקו למחזיקי אגרות החוב של אפריקה השקעות חלף אגרות חוב של אפריקה השקעות בערך נקוב כולל של 750 מיליון ש"ח אותן הם מחזיקים כיום ויתרת אגרות החוב של אפריקה השקעות תימחק.
כמו כן, הבוקר פורסם כי קרן ברוש מציעה 1.5 מיליארד שקל לרכישת אפריקה. הצעת הרכש מותנת בתשלום מיידי עם סיום בדיקות נאותות של 45 יום. החיסרון בהצעה הינה ויתור של המחזיקים על 900 מיליון שקל מהחוב של 2.8 מיליארד ש’.
אאורה ישראל הודיעה כי יעקב אטרקצ’י, בעל השליטה בחברה ומנכ"ל החברה, הודיע לה כי הוא בוחן אפשרות להשתתף כרוכש בהליך הזמנה לקבלת הצעות המנוהל על ידי אפריקה למכירה של חברות מקבוצת אפריקה לרבות החברה הנכדה אפריקה מגורים, וכי הגיש, באמצעות חברה פרטית בבעלותו, הצעה ראשונית בלתי מחייבת לרכישת השליטה באפריקה מגורים, לרבות כחלק מרכישת חברת האם שלה ביחד עם אחרים.
באאורה מדגישים, כי החברה אינה צד להצעה ואינה צפויה להיות צד לעסקה במסגרת הליך המכירה. עם זאת, אטרקצ’י ציין כי אם יזכה בהליך הרכישה הוא עשוי לבקש לבחון הצעות לשילוב פעילויות החברה ואפריקה מגורים, בכפוף לכל דין.