ישרס פרסמה הערב תוצאות ההנפקה על פי דו"ח הצעת מדף של החברה מיום 15 בינואר 2017, במסגרתה גייסה כמעט 220 מיליון ש"ח.
על פי דו"ח הצעת המדף הוצעו לציבור עד 250,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יג’) בדרך של הרחבת סדרה סחירה. אגרות החוב (סדרה יג’) הוצעו לציבור בהצעה אחידה ב- 250,000 יחידות, כשכל יחידה כללה 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יג’).
במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 54 הזמנות לרכישת 206,252 יחידות יג’, הכוללות 206,252,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יג’) בהיקף כספי כולל של 220,112,151 ש"ח, כאשר 52 הזמנות לרכישת 206,185 יחידות יג’ הכוללות 206,185,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יג’) התקבלו ממשקיעים מסווגים על פי התחייבות מוקדמת, ו-2 הזמנות לרכישת 67 יחידות יג’ הכוללות 67,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יג’) התקבלו מהציבור.
המחיר ליחידה יג’ שנקבע במכרז הינו 1,063 ש"ח. על פי תוצאות המכרז, הוקצו סה"כ 206,252 יחידות יג’ הכוללות 206,252,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יג’). הקצאת יחידות יג’ נעשתה כדלקמן: 52 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 206,185 יחידות יג’ ו- 2 הזמנות מהציבור לרכישת 67 יחידות יג’, שנקבו במחיר ליחידה יג’ הגבוה או השווה למחיר יג’ שנקבע, נענו במלואן.
כאמור, התמורה המיידית ברוטו שנתקבלה על ידי החברה בגין כל ההזמנות מסתכמת לסך כולל של 219,245,876 ש"ח.