חברת הנדל"ן דירקט קפיטל פירסמה דו"ח הצעת מדף, במטרה לגייס כ-34.5 מיליון שקל בהנפקת זכויות של מניות החברה. דירקט קפיטל מציעה לבעלי מניותיה זכויות, באופן שכל מניה של החברה מקנה זכות לרכישת 5 מניות של החברה במחיר של 32 אגורות למניה, בהשוואה למחיר של 1.32 שקל הבוקר בבורסה. יצויין, כי במידה וימומשו ניירות ערך המירים שונים של דירקט קפיטל לפני המועד הקובע לצורך ביצוע ההנפקה, עשוי היקף הגיוס לגדול לכ-47 מיליון שקל. תמורת ההנפקה מיועדת למימון פעילותה השוטפת של החברה.
יורופורט השלימה את השליטה דירקט קפיטל בתחילת השנה הנוכחית במסגרת הסדר חוב, שכלל המרת החוב של בעלי האג"חים של דירקט קפיטל להון מניות החברה. יורופורט מחזיקה בכ - 37% (כולל מניות הניהול המוחזקות בידי נאמן) מהונה של דירקט קפיטל ויש בידיה אופציה להגדלת חלקה בחברה לכ-47%. בעקבות הסדר החוב השתפר מצבה הפיננסי של דירקט קפיטל, שהציגה בסיכום המחצית הראשונה של 2010 הון עצמי של כ-95 מיליון שקל מתוך מאזן כולל בסך של כ-544 מיליון שקל. החברה סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם הכנסות של כ-16 מיליון שקל ועם רווח נקי של כ-201 מיליון שקל, רובו פועל יוצא של הסדר החוב האמור.
יורופורט התחייבה להזרים במסגרת הנפקת הזכויות את חלקה היחסי, המסתכם בכ-13 מיליון שקל. יצויין, כי יורופורט העמידה מאז השלימה את רכישת השליטה בדירקט קפיטל הלוואת בעלים בסך של כ-7.9 מיליון שקל לטובת דירקט קפיטל, והלוואה זו תקוזז במסגרת ההנפקה, כך שבפועל תזרים יורופורט אל דירקט קפיטל במסגרת ההנפקה סכום של כ-5.1 מיליון שקל נטו. יצויין עוד, כי הנפקת הזכויות מובטחת בחיתום מלא על ידי חברת אנליסט חיתום.