מיטב: חודש יולי הביא עימו בשורה של עליות שערים בשווקים הפיננסיים שבאו לידי ביטוי כמעט בכל אפיקי ההשקעה וקטע את רצף הירידות שחווינו בחודשים האחרונים. העליות הבולטות נרשמו באפיק המנייתי, שם ניתן לציין בעיקר את מדד ת"א בנקים עם עלייה של כ-11.5%, מדד הפיננסים עם 6.7%, מדד ת"א 25 עם 5.3%, מדד ת"א נדל"ן 15 עם 4.7% ומדד ת"א 100 עם 3.9%. ניתן לציין גם את אפיקי התל-בונד השונים עם עליות של יותר מאחוז בכל אחד מהם. במט"ח בלט הדולר עם ירידה של כ-2.2% והיורו עם עלייה של כ- 4.2%. באפיקים הממשלתיים ניתן לציין את מדד שחר 5+ שהוסיף 0.8% לערכו. עליות השערים השפיעו משמעותית על תעשיית המוצרים המדדיים והביאו לגידול של כ-1.8 מיליארד ₪ בתעשיית תעודות הסל (571 מיליון ₪ גיוסים נטו, יחד עם 1.22 מיליארד ₪ עליית ערך) ושל כ- 95 מיליון ₪ נוספים בתעשיית הקרנות המחקות (101 מיליון ₪ גיוסים נטו יחד עם 6 מיליון ₪ ירידת ערך), כאשר בסה"כ התעשייה הוסיפה כ- 1.9 מיליארד ₪, דבר שמעמיד את נכסי התעשייה כולה עם כ-53.7 מיליארד ₪ נכסים (קרנות מחקות יחד עם תעודות סל).
הירידה בתנודתיות, יחד עם העליות בשווקים, הביאו לגיוסים יפים בקרב רוב החברות המנהלות, הן בקרנות המחקות והן בתעודות הסל.
תעודות סל:
גידול בנכסי תעשיית תעודות הסל תוך גיוסים נאים ועליית ערך משמעותית
הענף הגדיל את נכסיו בחודש זה, כאשר קסם צמחה ב-725 מיליון ₪ (מתוכם גיוסים של 292 מיליון ₪) , תכלית ב-352 מיליון ₪ (מתוכם גיוסים של 86 מיליון ₪), פסגות ב-344 מיליון ₪ (מתוכם גיוסים של 154 מיליון ₪), כלל ב-176 מיליון ₪ (מתוכם גיוסים של 55 מיליון ₪), הראל ב-160 מיליון ₪ (מתוכם גיוסים של 68 מיליון ₪) ואינדקס ב-92 מיליון ₪ (מתוכם פדיונות של 44 מיליון ₪). לעומתם, מיטב מדדים עדיין פודה אם כי בקצב נמוך יותר מבחודשים האחרונים.
מניתוח הגיוסים ניתן ללמוד על יציאת המשקיעים ממניות חו"ל (פדיונות של 113 מיליון ₪), מממונפות ואסטרטגיות (פדיונות של 54 מיליון ₪) ומתעודות פיקדון (פדיונות של 11 מיליון ₪) וכניסות המשקיעים לאפיק המנייתי בארץ (גיוסים של כ-358 מיליון ₪) ולאפיקי האג"ח בארץ (גיוסים של כ-311 מיליון ₪).
קרנות מחקות:
חודש יולי בסימן של גיוסים נאים בקרנות המחקות
הצמיחה בחודש זה לא פסחה על הקרנות המחקות, כאשר מגדל צמחה ב- 39 מיליון ₪ (מתוכם גיוסים של 56 מיליון ₪), אקסלנס צמחה ב- 36 מיליון ₪ (מתוכם גיוסים של 36 מיליון ₪), הראל צמחה ב- 25 מיליון ₪ (מתוכם גיוסים של 24 מיליון ₪), מיטב צמחה ב- 11 מיליון ₪ (מתוכם גיוסים של 6.7 מיליון ₪), איי.בי.איי צמחה ב- 11 מיליון ₪ (מתוכם גיוסים של 6.8 מיליון ₪) ופסגות שצמחה ב- 6 מיליון ₪ (מתוכם גיוסים של 2.1 מיליון ₪), לעומת דש שאיבדה כ- 6 מיליון ₪ (מתוכם פדיונות של 7 מיליון ₪) וכלל שאיבדה 27 מיליון ₪ (מתוכם פדיונות של 24 מיליון ₪). מנורה לא חל שינוי בנכסים. מניתוח הגיוסים ניתן ללמוד על יציאת המשקיעים מהאפיקים השקליים הקצרים והכלליים (פדיונות של 50 מיליון ₪) ומעבר לאפיק אג"ח מדינה כללי (גיוסים של 44 מיליון ₪), לאפיק אג"ח כללי (גיוסים של 34 מיליון ₪), לחברות המרה ואחר (גיוסים של 31 מיליון ₪), ולאפיק צמודי מדד אחר (גיוסים של 20 מיליון ₪).