סיכום חודש יולי של הבורסה לניירות ערך: יולי התאפיין המסחר במניות בתל-אביב בתנודתיות רבה, בדומה למגמה מתחילת השנה, ובסיכום חודשי נרשמו עליות שערים בכל המדדים המובילים. מדד ת"א-25, שעלה החודש בכ-5%, עדיין נמוך בכ-2% מהרמה בה היה בתחילת השנה. מדד ת"א פיננסים בלט החודש עם עלייה של כ-7%, בעוד מדדי ת"א-75 תל-טק 15 רשמו עלייה מתונה של כ-1.2% וכ-0.5%, בהתאמה. יצוין כי חברות הנפט ממשיכות להוביל עם עלייה של כ-10% ביולי וכ-23% מתחילת השנה.
המסחר בשוק איגרות החוב התאפיין בעליות שערים בכל סוגי איגרות החוב. בלטו איגרות החוב הלא-ממשלתיות צמודות המדד, הכלולות במדד תל-בונד 40, והלא-צמודות הכלולות במדד תל-בונד שקלי עם עלייה של כ-1.7%. איגרות החוב הלא-ממשלתיות צמודות המט"ח עלו החודש בכ-1.2% ואילו איגרות החוב הממשלתיות לסוגיהן רשמו עלייה מתונה בשיעור של כחצי אחוז.
החודש צנח המחזור היומי במניות והסתכם בכ-1.5 מיליארד שקל - נמוך בכ-30% מהמחזור במחצית הראשונה של השנה והמחזור הנמוך ביותר שנרשם מאז אפריל 2009. באופציות על מדד ת"א-25 נסחרו ביולי כ-270 אלף יחידות ביום, נמוך בכ-15% מהמחזור הממוצע מתחילת השנה, אך עדיין גבוה במעט מהמחזור היומי אשתקד. באופציות הדולריות, במקביל להחלשות הדולר ביחס לשקל בכ-2.5%, נרשמה ירידה בפעילות ונסחרו כ-27 אלף יחידות ביום - נמוך בכ-25% לעומת הממוצע במחצית הראשונה של 2010.
גם באיגרות חוב נרשמה החודש ירידה בפעילות והמחזור היומי שהסתכם בכ-2.9 מיליארד שקל, היה נמוך בכ-10% מהמחזור הממוצע השנה ונמוך בכ-25% לעומת המחזור הממוצע בשנת 2009. מאידך, במק"מ נרשמה גם החודש פעילות ערה, בין היתר עקב גידול בפעילות ע"י תושבי חוץ. המחזור היומי במק"מ הסתכם בכ-1 מיליארד ביולי - גבוה בכ-55% מהמחזור היומי אשתקד,
בשוק המניות הראשוני נרשמה החודש פעילות דלה וגויסו כ-445 מיליון שקל בלבד:
• כ-150 מיליון שקל גויס בשלוש הנפקות ראשוניות. מרבית הסכום כ-107 מיליון שקל ע"י שותפות חיפושי הנפט הזדמנות ישראלית, והשאר ע"י חברת הביומד אינסוליין וחברת התעשייה סולקון.
• שתי חברות ותיקות גייסו כ-30 מיליון שקל, כאשר מרבית הסכום גויסה ע"י חברת הנדל"ן אספן גרופ באמצעות זכויות.
• כ-265 מיליון שקל גויסו בעשר הקצאות פרטיות. מרבית הסכום, כ-150 מיליון שקל, גויסו ע"י אינטרקוסמא במסגרת השלמת מיזוג "דנשר" בחברה.
סך גיוס ההון בשוק המניות, בהנפקות והקצאות פרטיות, מגיע לכ-7.5 מיליארד שקל מתחילת השנה, לעומת כ-6.5 מיליארד שקל בכל שנת 2009.
במסגרת ההפרטה, גייסה מדינת ישראל כ-553 מיליון שקל בתמורה למכירת כ-8.33% ממניות בנק דיסקונט, שברשותה, למשקיעים מוסדיים וזאת באמצעות בנק ההשקעות השוויצרי "UBS". בינואר מכרה המדינה 5% ממניות הבנק וכיום נותרו ברשותה כ-12% ממניות הבנק.
בשוק מוצרי המדדים התווספו ביולי 2 סדרות חדשות – תעודת סל על מדד מניות בינלאומי (NASDAQ 100) ותעודת סחורה (זהב). כיום נסחרות 406 סדרות של מוצרי מדדים, הכוללות – 274 תעודות סל על מדדי מניות בארץ או בחו"ל, 101 תעודות סל על מדדי אג"ח, ו-31 תעודות סחורה ואחר. 66 מהתעודות הן מורכבות, 53 מהתעודות הן תעודות בחסר ו-27 הן אופציות כיסוי. מחזור המסחר היומי במוצרי המדדים, ביולי 2010, היווה כ-16% ממחזור המסחר במניות וכ-18% ממחזור המסחר באג"ח חברות, לעומת כ- 20% וכ-22% בהתאמה, אשתקד.
הממשלה גייסה ביולי בבורסה, סכום של כ-3.9 מיליארד שקל, בדומה לחודש הקודם, כ-67% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח לא צמודות וכ-33% באמצעות אג"ח צמודות מדד. במקביל נרשמו פדיונות של קרן אג"ח צמודות מדד, מסוג "גליל, בהיקף של כ-1.8 מיליארד שקל. סך הגיוס נטו הסתכם בכ-2.1 מיליארד שקל ביולי, לאחר פדיונות נטו בסך של כ-6 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2010.
הסקטור העסקי גייס החודש בשוק האג"ח כ-5.4 מיליארד שקל ובסיכום מתחילת השנה גייס כ-25.4 מיליארד שקל, לעומת כ-36.5 מיליארד שקל בכל שנת 2009:
• כ-5.1 מיליארד שקל גויסו החודש ב-15 הנפקות לציבור. כ-3.4 מיליארד שקל מתוכם גויסו באמצעות אג"ח צמודות מדד, והשאר באמצעות אג"ח לא-צמודות – מרביתן נושאות ריבית קבועה. בלטו בגודלן החודש הנפקות שביצעו פועלים הנפקות והחברה לישראל, בסך של כ-1.5 וכ-1 מיליארד שקל, בהתאמה.
• כ-180 מיליון שקל גויסו בהקצאת של אג"ח, במסגרת "רצף מוסדיים".
• כ-55 מיליון שקל הוזרמו לחברת הנדל"ן מבני תעשייה, באמצעות מימוש סופי של כתבי אופציה לאג"ח.