מיטב בית השקעות החל במהלך למיזוג החברות לניהול קופות גמל שבבעלותו וצמצום מספר קופות הגמל והמסלולים שבניהולו.
החוק דורש כי כל חברה לניהול קופות גמל תנהל בגוף מנהל אחד, קופה אחת מכל סוג, ועל כן, המיזוג מאפשר למיטב למזג קופות גמל וקרנות השתלמות אשר מתופעלות בבנק לאומי ובבנק הפועלים. מיטב כינסה את כל קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שבתפעול בנק לאומי תחת המותג מיטב במסגרת קופה מסלולית הכוללת 5 מסלולי התמחות: שקלי, מדדי, טווח קצר, מניות וכללי. המוצרים שמתופעלים בבנק פועלים יפעלו תחת המותג ישיר דינמית במסגרת קופה מסלולית בעלת 4 מסלולי התמחות: שקלי, מדדי, מניות וכללי.