הצלחה לגיוס האג"ח להמרה של ארקו החזקות: החברה גייסה בשלב המכרז המוסדי כ- 125.6 מיליון ש"ח. ארקו תקיים בתחילת השבוע את המכרז הציבורי, ובכך תשלים את תהליך הגיוס.
במסגרת המכרז, הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 130.2 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ח’). המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 980 ש"ח, אשר יהווה את מחיר היחידה המזערי של אגרות החוב סדרה ח’ שתוצענה במסגרת המכרז לציבור.
אריק קוטלר, יו"ר ארקו החזקות אמר היום: "תוצאות השלב המוסדי והזרמת ביקושים בהיקף ניכר של כ-125 מיליון ש"ח להנפקה של ארקו מהווים הבעת אמון של שוק ההון באסטרטגיה העסקית, ביכולות המקצועיות ובאיתנותה הפיננסית הגבוהה של הקבוצה. תמורת ההנפקה תהווה בסיס נוסף להמשך פיתוח והרחבת פעילות הקבוצה, תוך שמירה על מיקוד הפעילות של החברה בליבת העסקים וניצול ההזדמנויות העסקיות בענף הדלק וחנויות הנוחות".
במסגרת הגיוס החברה צפויה להנפיק, סדרה חדשה של אג"ח להמרה (סדרה ח’), שקליות בלתי צמודות למדד עומדות לפרעון בין שנים 2015-2022, נושאות ריבית שנתית שקלית קבועה בשיעור של 6.95%.
את הגיוס הובילו החתמים: פועלים אי.בי.אי-ניהול וחיתום בע"מ, רוסאריו שירותי חיתום (א.ש.) בע"מ, מנורה מבטחים חיתום וניהול בע"מ, ברק קפיטל חיתום בע"מ, רקורד פדליטי חיתום והנפקות בע"מ, ענבר הנפקות ופיננסים בע"מ, א.ס. ברטמן השקעות בע"מ.