המשביר 365 החזקות מדווחת כי התקשרה בהסכם למכירת מלוא ההחזקה בקוסט 365 עם חברה בייסוד, באמצעות מנהלה ובעל המניות שלה, ניסים חסאן, מנכ"ל קוסט 365, אשר התקשרה בהסכם עבור עצמה ועבור קבוצת משקיעים, לה משמשת הרוכשת כנאמן. לאחר מכירת המניות הנמכרות בהתאם להסכם זה, תחזיק הרוכשת במלוא הונה המונפק והנפרע של קוסט (100%).
רכישת המניות הנמכרות נעשית על ידי הרוכשים As-Is, ללא בדיקת נאותות, ועל בסיס מצגים אשר ניתנו על ידי קוסט ו/או המשביר במסגרת ההסכם. הרוכשים ימשיכו להפעיל את הסניפים הפועלים היום בקוסט 365 בפתח תקווה, בעפולה ובכפר סבא, וכן סניפים שעתידים להיפתח בהתאם להסכמי השכירות של קוסט 365 שנחתמו קודם להשלמת העסקה.
יובהר, כי אין באמור בהסכם זה לפגוע בהתקשרות החברה וקוסט 365 מול רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה, למכירת הזכויות והציוד בסניף כרמיאל.
החברה תהא זכאית לתמורה בתשלומים חודשיים אשר יחושבו כחלק יחסי מהפידיון בסניפי קוסט 365 לאחר השלמת העסקה, בשיעור ולתקופה של חמש שנים, ובכל מקרה בסכום שלא יפחת מסך של 25 מיליון ש"ח, כמוסכם בין הצדדים.
להבטחת התחייבויות הרוכשים בהסכם, לרבות תשלום התמורה, תעמיד קבוצת המשקיעים לטובת החברה ערבות בנקאית בסך של 2.5 מיליון ש"ח, אשר תעמוד במלואה ותתחדש מדי שנה עד לפרעון מלוא התמורה לחברה.
תשלום התמורה לחברה יבוצע בדרך של פירעון שטרי הון, מתוך סך המימון שהועמד לקוסט 365 על ידי החברה בסכום כולל של כ-55 מיליון ש"ח. עם פרעון מלוא התמורה, תמחה החברה לרוכשים את יתרת זכויותיה מכוח שטרי ההון, ולחברה לא תהא כל דרישה ו/או תביעה בגין יתרת שטרי ההון כאמור.
עוד בהתאם להסכם, מתחייבת קבוצת המשקיעים להשקיע, בד בבד עם השלמת העסקה, סך של 15 מיליון ש"ח, לפחות בקוסט 365, במזומן או באמצעות ערבות בנקאית אוטונומית לטובת קוסט או באמצעות מסגרת אשראי, באופן שיעמיד לקוסט מימון נוסף בסכום האמור לפעילותה השוטפת.
להערכת המשביר, ההשפעה של מכירת קוסט 365 על דוחותיה הכספיים של החברה נאמדת במונחים חשבונאיים בסך של כ-10 מיליון ש"ח, ובמונחים תזרימיים בסך של כ-5 מיליון ש"ח.