ספיץ’ מודולס אחזקות הודיעה היום (ג’) כי התקשרה במזכר הבנות לרכישת חברה אמריקאית הפועלת בתחום התמלול הרפואי, וכי ההתקשרות הינה חלק מיישום התוכנית העסקית של ספיץ’ לשנה הקרובה, לרכישת מרכזי תמלול רפואיים בארה"ב.
ספיץ’ פועלת לרכישת מספר חברות בארה"ב הפועלות בתחום התמלול הרפואי בהיקף הכנסות מצטבר של כ- 7-8 מיליון דולר שנשענות על פתרון ידני (אנושי) או אוטומטי למחצה.
ספיץ’ הודיעה כי פועלת לאיתור חברות תמלול רפואי עם שיעור EBITDA חיובי ועקבי, בהן היא תטמיע את טכנולוגיית זיהוי הדיבור האוטומטי שלה (ASR) בכדי לשפר את שיעור הרווחיות בחברות הנ"ל לאחר רכישתן.
ניהול הפעילות הנרכשת האמורה, מתוכנן להתבצע כרגע ישירות בארה"ב בידי גורם מנוסה וותיק בשוק הנ"ל, אשר ינהל עבור ספיץ’ את הפעילות באמצעות חברה מקומית בארה"ב.
לצורך מימון תוכנית הרכישות, ספיץ’ הודיעה כי היא מתכוונת לבצע גיוסי הון ייעודיים בחו"ל (וככל ויתאפשר אף בישראל), וזאת באמצעות הליך רישום בארה"ב של ADR (American Depository Receipts) ברמה ראשונה (LEVEL 1), אשר ייסחרו במסגרת המסחר מעבר לדלפק בארה"ב בבורסת OTC-QX, ובאופן שיאפשר חשיפת מניות ספיץ’ למשקיעים אמריקאים. ספיץ’ הודיעה כי לצורך כך היא פנתה ונפגשה עם מספר בנקים להשקעות וחתמים בארה"ב.
במסגרת התחלת ביצוע תוכנית הרכישות, ספיץ’ הודיעה על חתימת מזכר ההבנות לרכישת חברת תמלול רפואי ותיקה מארה"ב, הפועלת כשני עשורים ובעלת מחזור כספי של כ-3 מיליון דולר עם רווח גולמי של כ- 1.2 מיליון דולר, לפני הטמעת טכנולוגיית ספיץ’ לזיהוי דיבור אוטומטי (ASR).
בהתאם למתווה העסקה ספיץ’ תוכל לרכוש בעלות מלאה בחברה הנרכשת או לפצל את הרכישה לשני שלבים כאשר בשלב ראשון תרכוש ספיץ’ רק 51% מהחברה הנרכשת. הסכם מחייב בין החברות אמור להיחתם עד סוף השנה. התמורה לבעלי המניות בחברה הנרכשת היא כ-4 מיליון דולר במזומן ובמניות ספיץ’.
החברה הנרכשת מספקת מגוון רחב של פתרונות ממוחשבים לשוק הרפואי החל מניהול לקוחות אוטומטיים, מסמכים דיגיטליים, שירותי תמלול אוטומטיים דרך צד שלישי ושירותי תמלול ידניים ופתחה בעצמה את המערכות הממוחשבות שלה, ובכך נבדלת מחברות תמלול רפואי סטנדרטיות בשוק האמריקאי (MTSO), אשר מוכרות שירותי תמלול רפואיים בלבד ידניים בשילוב חלקי של מערכת תמלול אוטומטית אופציונלית.
התשתיות הממוחשבות שפתחה החברה הנרכשת הן למכירה למרכזי תמלול רפואי סטנדרטיים בתחום יירוט הקבצים הקוליים, הזרמת וניתוח המידע וההכנה לתמלול אוטומטי, חתימות ממוחשבות, קידוד אוטומטי ואבטחת המסמך על פי סטנדרטים רגולטוריים בארה"ב, בשילוב מערכות חיוב אוטומטיות (Billing) ומערכות NLP- מערכות כרייה והבנה של טקסט (Natural Language Processing).
לאחר השלמת העסקה, תוכל ספיץ’ לספק פתרון מלא לשוק התמלול הרפואי, וזאת באמצעות תשתיות משולבות של החברה הנרכשת ויכולת התמלול האוטומטי (ASR) של ספיץ’. הפתרון המשולב יהיה פתרון מלא- Turnkey Solution, ללקוחות רפואיים, ויאפשר לספיץ’ חדירה מידית לשוק האמריקאי אצל הלקוחות הקיימים של החברה הנרכשת.