המסחר בבורסה בתל אביב פותח היום את תקופת "אחרי החגים" במגמה מעורבת במחזור מסחר דליל בהמשך לסוף השבוע שהתאפיין בשינויי כיוון ובטלטלות בשוקי חו"ל. הירידות החדות בשווקים בשבוע שחלף נבעו בין היתר מחששות להאטה בסין ובאירופה, מתחזיות להעלאת ריבית מוקדמת בארה"ב ומהחשש מהתפשטות נגיף האבולה למערב. מרבית המניות הדואליות שבו עם פערים שליליים, דבר המכביד מעט על המסחר המקומי. מניות "תמר" מרכזות עניין בתגובה להסכם לאספקת גז טבעי למצרים. מחזור המסחר בת"א עומד בצהריים על כ-335 מיליון שקל.
בוול סטריט נרשמה כאמור טלטלה במסחר: בתום מספר ימים של תנודות תוך-יומיות חריפות, ה-S&P500 רשם מאז הסגירה בת"א (ביום ג’) עלייה של 0.64%, כאשר יום המסחר האחרון נסגר בעלייה של 1.3% - מומנטום חיובי. בהסתכלות שבועית, המדד איבד 0.83% והשלים שבוע רביעי רצוף של ירידות.
ההשפעה התיאורטית של פערי הארביטראז’ על המעו"ף היא שלילית כאמור, בשיעור של 0.2% כאשר אופקו ומזור יורדות עקב פערים שליליים, ומנגד, מספר מניות מרכזיות חזרו בפערים חיוביים ניכרים, בהן פרוטליקס עם כ-11%, סרגון עם 5.7%, פריון 3.3%, קומפיוג’ן 3.8%, טאואר 3.1%נובה 4.1% ואלוט 5.7%.
טבע וכיל מובילות את המחזורים בקרב מניות ת"א 100, ואחריהן במחזורים גדולים יחסית מניות הבנקים פועלים , לאומי ומזרחי טפחות, וכך גם מניית ישראמקו בעקבות הודעת שותפות "תמר" על הסכם כוונות לאספקת גז למצרים. ת"א 25 ות"א 100
העולה המרכזית מבין מניות ת"א 100 היא פרוטליקס בהשפעת הארביטראז’ החיובי, ואחריה גם כן בעקבות הפערים החיוביים אלוט , נובה , טאואר ופריון. גם קרור בולטת בעליות בשעה זו. פוטומדקס מובילה את הירידות, ואחריה בירידות אבוג’ן, מזור רובוטיקה , קמהדע , קבוצת אשטרום, ושטראוס בהמשך ל"סערת המילקי".
המשקיעים באחוזת בית מגיבים לפרסום מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר שפורסם ביום ד’, ורשם ירידה של 0.3%. הציפיות עמדו על כך שהמדד ירשום ירידה של 0.1%-0.2% בלבד. המשמעות היא שהמשק הישראלי נמצא ככל הנראה בהאטה חריפה מהתחזיות.
בבית ההשקעות מיטב דש הורידו את תחזית האינפלציה ל-12 חודשים מ-0.8% ל-0.6%, ומציינים כי עתה, בעקבות פרסום המדד, בנק ישראל עשוי להוריד את הריבית במשק בשיעור של עד 0.25%.
"סביבת אינפלציה שנתית שלילית וירידה במחירי הדיור מהווים אתגר עבור בנק ישראל, אשר חייב לפעול על ידי הורדת ריבית נוספת". כך עולה מעיקרי סקירת המאקרו השבועית של יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון. לפי כלכלני בית ההשקעות, המשך פיחות בשקל הינו הדרך היחידה להרים את קצב האינפלציה. מהסקירה עולה גם כי צפויה צמיחה שלילית במחצית השנייה של 2014 בשל ההתכווצות בתיירות – אך הצמיחה בשנת 2015 עשויה להפתיע לטובה. לידר עדיין צופים אינפלציה שנה קדימה מעל מרבית החזאים, בשל השפעת הפיחות שצפוי להימשך ועלייה מתונה במחירי הדיור.
המשקיעים מגדילים סיכון: 70% מהקרנות המגייסות ביותר בספטמבר - בעלות חשיפה מנייתית. כך עולה מנתוני מיטב דש שפורסמו היום, המצביעים גם על כך שקרנות אג"ח חו"ל רשמו בספטמבר את החודש החזק ביותר מאז 2006, לאחר שגייסו כ-610 מיליון ש"ח.
שותפות תמר מדווחת הבוקר על חתימת מזכר הבנות עם חברת ’דולפינוס’ המצרית לייצוא של עד 2.5 BCM עודפי גז טבעי מהמשק הישראלי בשנה ללקוחות פרטיים בתעשייה המצרית. הסכם זה מצטרף לחוזה הקיים מול הרשות הפלסטינית ומזכרי ההבנות למכירת גז למתקני ההנזלה של החברות יוניון פנוסה ו’בריטיש גז’ במצרים וכן למזכר ההבנות מול חברת החשמל הירדנית.
אקסלנז ביוסיינס דיווחה הבוקר כי ביום ד’ האחרון קיבלה הודעה מרשות המזון והתרופות האמריקנית (ה-FDA), לפיה החברה פטורה מתשלום סכום ה-PDUFA לשנת 2014. לאור האמור, ה-FDA ישיב לחברה סך של כ-659 אלף דולר ששולם לצורך זה. ה-PDUFA מאפשר ל-FDA לגבות תשלום מכל יצרני התרופות המשווקות בארה"ב בכדי לממן הליכי אישור של תרופות חדשות.