רכישה נוספת לחברת הגמל והפנסיה של בית ההשקעות הלמן-אלדובי: החברה הודיעה היום על זכייתה במכרז לניהול קרן הפנסיה של עורכי הדין בישראל המנהלת נכסים בהיקף של כ-500 מיליון ש"ח. מדובר בעסקת העברת הניהול והמיזוג העשירית של בית ההשקעות בשנים האחרונות ובכלל זה המיזוג עם הדס ארזים, רכישת קופות הגמל של בנק יהב, תגמולים במושבים, קרן השתלמות העיתונאים ועוד. יצויין כי זו קרן הפנסיה הותיקה השנייה אותה רוכש בית ההשקעות, לאחר שלפני כשנה הושלמה עסקת רכישת קרן הפנסיה הותיקה "מגן".
"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ", המנוהלת מאז יולי 2013 ע"י יואב בן אור - מנהל מורשה מטעם הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, הינה קרן פנסיה ותיקה ומאוזנת אקטוארית. בקרן כ-1600 עמיתים פעילים וכ-660 מקבלי קצבה. במכרז למכירת זכויות הניהול של הקרן הוזמנו להשתתף חברות ביטוח ובתי השקעות כאשר המשתתפים נדרשו להתחייב לדמי ניהול קבועים למשך 7 שנים. הסכם העברת הניהול צפוי להיות מושלם בחציון הראשון של שנת 2015 בכפוף להתקיימות התנאים המתלים אשר נקבעו בו.
לאחרונה השלימה חברת הגמל והפנסיה של בית ההשקעות הנפקת אג"ח בהיקף של כ-125 מיליון ש"ח. האג"ח דורג על ידי חברת מדרוג בדרוג של A3 עם אופק נבנה. כזכור, אחת ממטרות ההנפקה היו לאפשר לחברה לממש אסטרטגיית הצמיחה שלה תוך ניצול הזדמנויות עסקיות.
אורי אלדובי, יו"ר בית ההשקעות: "רכישת זכויות הניהול בקרן גמלאות של עורכי דין בישראל הינה נדבך נוסף באסטרטגיית הצמיחה של בית ההשקעות. בשנים האחרונות ביצעה החברה שורה של רכישות ומיזוגים מוצלחים, ששיאם היה במיזוג עם בית ההשקעות הדס ארזים, תוך מתן דגש מרכזי על שירות ותשואות. בכוונת בית ההשקעות להמשיך באסטרטגיה זו מתוך מטרה להרחיב סל המוצרים והשירותים אותם הוא מציע לעמיתים הוותיקים ולעמיתים החדשים".
מהדיווח לבורסה עולה כי הכנסותיה השנתיות הצפויות של החברה מהעברת ניהול הקרן בשנים הראשונות הינן בסך של כ-2.5 מיליון ש"ח. החברה מתעתדת להשתמש בפלטפורמה הקיימת בחברה לצורך קליטת הקרן ותפעולה. לצורך השתתפותה של החברה בהליך התחרותי, נדרשה החברה להעמיד ערבות בסך של 300 אלף ש"ח, אותה היא תידרש להחליף בערבות ביצוע בסכום זהה לצורך עמידה בהתחייבויותיה לקיום הסכם העברת הניהול.