פרוטרום תעשיות הודיעה הבוקר (ג’) לבורסה כי בהמשך לדיווח המיידי מחודש ספטמבר 2014, הושלם אתמול הליך חתימת הסכמי הרכישה של חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים למזון של חברת Montana S.A הפרואנית. החברה מעריכה כי העסקה כולה תושלם בשבועות הקרובים.
נזכיר כי פרוטרום רוכשת את חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים למזון של החברה הפרואנית בתמורה לתשלום במזומן של 28.5 מיליון דולר ארה"ב ונטילת חוב של כ-6.5 מיליון דולר. התמורה משקפת מכפיל של כ-7 פעמים על ה-EBITDA ב-2013.
בנוסף לפעילות בפרו, תרכוש פרוטרום גם את פעילות Food Montana בצ’ילה וזאת ללא תשלום תמורה נוספת. ל-Montana Food נכסים בשווי של כ- 24.8 מיליון דולר. הסכם הרכישה כולל מנגנון תמורה עתידית תלוי שיפור ברווח הגולמי הנוכחי של הפעילות הנרכשת, בשמונה עשר החודשים לאחר סגירת העסקה. הסכמי הרכישה יחתמו בימים הקרובים והעסקה כולה תושלם בשבועות הקרובים. העסקה תמומן באמצעות חוב בנקאי.
Montana Food היא חטיבה של החברה הותיקה Montana SA שנוסדה בשנת 1964 (לה בנוסף לפעילות הנרכשת גם פעילות חומרי גלם לחקלאות ולמזון לבעלי החיים) וצמחה להיות אחת החברות המובילות בתחום הטעמים והצבעים הטבעיים למזון בדרום אמריקה. עם לקוחותיה נמנים יצרני מזון, משקאות וטעמים גלובליים מובילים בעולם ויצרנים מקומיים בדרום ומרכז אמריקה. מכירות פעילות הטעמים והצבעים הטבעיים למזון, המהווה את פעילות הליבה של Montana Food, הגיעו ב- 2013 לכ- 29.5 מיליון דולר, עם שיעורי רווחיות תפעולית דומים לפעילות חטיבת הטעמים של פרוטרום, במסגרתה תשולב.
בנוסף, ל- Montana Food פעילות סחר ושיווק, במסגרתה, כחלק מהשירות והענקת פתרון כולל ללקוחותיה, Montana Food משווקת חומרי גלם שאינם מיוצרים על ידה. היקף פעילות זו, שתאוחד עם פעילות הסחר והשיווק של פרוטרום (שאינה פעילות ליבה שלה) הגיע ב- 2013 לכ- 23 מיליון דולר ולה שיעורי רווחיות דומים לפעילות הסחר והשיווק של פרוטרום.