חברת קרדן נדל"ן הודיעה אמש על תוצאות הנפקה לציבור של אג"ח סדרה ב’ של החברה. בסך הכול תקצה החברה על-פי תוצאות המכרז 125 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה ב’, בתמורה לסך כולל ברוטו של כ-125 מיליון ש"ח. אגרות החוב האמורות אינן מובטחות, והן דורגו על-ידי חברת מידרוג בדירוג ’A3’ באופק יציב.
במסגרת המכרז נתקבלו בסך הכל 140 הזמנות לרכישת כ-128.4 אלף יחידות אג"ח סדרה ב’, מהן 99 הזמנות לרכישת כ-28.4 אלף יחידות שהתקבלו מהציבור ו-41 הזמנות לרכישת 100 אלף יחידות על-פי התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים.
שיעור הריבית השנתית בגין אגרות החוב אשר נקבע במכרז לציבור הינו 4.9%, ובהתאם, שיעור הריבית החצי שנתית בגין אגרות החוב עומד על 2.45%.