בסיכום חודש ספטמבר 2014 נרשמו עליות שערים בשוק המניות, כאשר מדדי ת"א-25 ות"א-100 בשיא כל הזמנים. מסקירה חודשית שערכה נורית דרור מיחידת המחקר של הבורסה בתל אביב עולה גם כי נרשמו: עליית מחזורים בשוקי המניות ואיגרות החוב; התגברות ההנפקות בשוק איגרות החוב – הבנקים פועלים ומזרחי טפחות גייסו כל אחד כ-3 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח מהגדולות ביותר בתולדות הבורסה; הנפקת ני"ע מסחריים לראשונה מזה שש שנים; מחזורי שיא יומי באופציות שבועיות על מדד ת"א-25 ובאופציות הדולריות; הציבור ממשיך לרכוש תעודות סל המשקיעות במניות בחו"ל.
בסיכום חודשי, עלו מדדי ת"א-25 ות"א-100 בכ-4%-3%, ובסיכום מתחילת 2014 עלו מדדים אלה בכ-10% ובכ-8% בהתאמה. יצוין כי ב-28 בספטמבר הגיעו המדדים לרמות שיא כל הזמנים. מדדי ת"א-נדל"ן 15 ות"א-בנקים הובילו החודש בעלייה של כ-5%, והם גבוהים בכ-7% ובכ-5% בהתאמה מהרמה בה היו בתחילת השנה. מאידך, מדד ת"א-ביומד ירד החודש בכ-8% והוא בולט בירידה של כ-27% מתחילת השנה.
המחזור היומי במניות בספטמבר עלה והסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל, לעומת כ-1 מיליארד שקל בחודשיים הקודמים (חודשי פגרת הקיץ והלחימה בעזה). המחזור היומי במניות מתחילת 2014 הסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל, והיה גבוה במעט מהמחזור בתקופה המקבילה אשתקד.
החברה לישראל השלימה הצעת מכר למניות חברת הבת כימיקלים לישראל ורשמה אותן למסחר בבורסת NYSE בארה"ב ב-24 בספטמבר. כיום נסחרות בת"א 43 חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב, ובנוסף 4 חברות שמניותיהן נסחרות גם באירופה.
בספטמבר גויסו בשוק המניות כ-385 מיליון שקל: בארבע הנפקות לציבור ע"י חברות הייטק ובהנפקת זכויות אחת גויסו כ-150 מיליון שקל. כ-139 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י החברה הדואלית פריון נטוורק בהנפקה של אג"ח להמרה לציבור בארץ. כ-235 מיליון שקל גויסו החודש בשבע הקצאות פרטיות, מתוכם כ-130 מיליון שקל ע"י דורי קבוצה. בסיכום מתחילת השנה, גויסו בשוק המניות בת"א כ-6.2 מיליארד שקל, לעומת כ-4.7 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, כאשר כ-2.4 מיליארד שקל מתוכם גויסו בהקצאה פרטית ע"י פריון נטוורק.
המסחר בשוק איגרות החוב החודש התאפיין במגמה מעורבת במדדים המובילים. איגרות החוב הממשלתיות צמודות מדד ירדו בכ-0.4% בספטמבר ומתחילת השנה עלו בכ-6.5%, ואילו איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה עלו החודש בכ-0.3% ומתחילת השנה עלו בכ-8%.
איגרות חוב חברות צמודות מדד ירדו בכ-0.3% בספטמבר ומתחילת השנה עלו בכ-4%. יצוין כי מדד תל-בונד תשואות הכולל אג"ח חברות צמודות מדד בדירוג (BBB-) עד (A) עלה החודש בכ-0.2%, ומתחילת השנה עלה בכ-5.5%. איגרות חוב חברות לא-צמודות הכלולות במדד תל-בונד שקלי ירדו בכ-0.1% בספטמבר, ומתחילת השנה עלו בכ-5%.
מדד "תל בונד – מאגר" שהושק ב-9 במרץ ומורכב מכל איגרות החוב התאגידיות המדורגות בדירוג השקעה (BBB-) או Baa3 ומעלה, ירד בכ-0.3% בספטמבר והוא עדיין גבוה בכ-1.5% מאז השקתו. איגרות חוב חברות צמודות המט"ח עלו החודש בכ-3% לאחר עלייה דומה באוגוסט, במקביל להמשך התחזקות הדולר בכ-3.5% ביחס לשקל, והשלימו עלייה של כ-5% באוגוסט-ספטמבר וגם מתחילת השנה.
המחזור היומי באיגרות חוב עלה והסתכם בכ-4.7 מיליארד שקל בספטמבר, המחזור הגבוה ביותר מאז יולי 2013. המחזור היומי באיגרות חוב מתחילת השנה הסתכם בכ-4.1 מיליארד שקל, והיה נמוך בכ-8% מהמחזור הממוצע בתקופה המקבילה שנת 2013.
המחזור היומי במק"מ הסתכם בכ-0.7 מיליארד שקל בספטמבר וגם מתחילת השנה - גבוה אך במעט מהמחזור הממוצע בתקופה המקבילה שנת 2013.בספטמבר גייס האוצר כ-3.4 מיליארד שקל ברוטו בהנפקות אג"ח, כ-69% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי וכ-31% באמצעות אג"ח צמוד מדד. החודש נרשמו פדיונות של אג"ח ממשלתי שקלי בהיקף של כ-3.1 מיליארד שקל ושל אג"ח צמוד מדד בסך כ-0.8 מיליארד שקל, וסך הפדיונות נטו של האוצר הגיע לכ-0.5 מיליארד שקל בספטמבר. בסיכום מתחילת השנה גייס האוצר כ-4.6 מיליארד שקל נטו, לעומת כ-10.9 מיליארד שקל נטו בתקופה המקבילה אשתקד.
בספטמבר התגברו הנפקות והקצאות פרטיות של אג"ח ע"י הסקטור העסקי והסתכמו בסכום גבוה במיוחד - כ-11 מיליארד שקל: כ-10.7 מיליארד שקל גויסו ב-23 הנפקות לציבור של אג"ח, כ-65% מהסכום גויס באמצעות אג"ח צמוד מדד וכ-35% באמצעות אג"ח שקלי – מרביתו נושא ריבית קבועה.
בלטו בגודלן הנפקות שביצעו הבנקים פועלים ומזרחי טפחות, שגייסו כ-3 מיליארד שקל כל אחד בהנפקות אג"ח צמודות מדד לציבור מהגדולות ביותר בתולדות הבורסה. יצוין כי מזרחי טפחות הינו המנפיק הבולט השנה בשוק איגרות החוב עם שלוש הנפקות של אג"ח בהיקף של כ-6 מיליארד שקל.
יצוין כי בין המנפיקות החודש – רציו מימון חברה ייעודית חדשה בבעלות מלאה של שותפות הנפט והגז "רציו", שגייסה כ-371 מיליון שקל באמצעות אג"ח שקלי נושא ריבית משתנה, וקרדן רכב שגייסה כ-175 מיליון שקל בהנפקה של ני"ע מסחריים – הראשונה מאז יוני 2008.
כ-0.1 מיליארד שקל גויסו החודש בהקצאה פרטית של אג"ח למשקיעים מוסדיים.כ-0.2 מיליארד שקל גויסו החודש ע"י חברת הנדל"ן (הלא-בורסאית) אמקור – שביצעה לראשונה הקצאה פרטית של אג"ח (שקלי, נושא ריבית קבועה) שנרשם למסחר ברצף מוסדיים.
בסיכום מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי בשוק איגרות החוב כ-46 מיליארד שקל לעומת כ-27.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, מהם כ-33 מיליארד שקל גויסו באמצעות הנפקות והקצאות פרטיות של איגרות חוב הרשומות למסחר וכ-13 מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח למוסדיים רובם ע"י דלק תמר (6.9מיליארד שקל)ובי קומיוניקיישנס (2.8 מיליארד שקל).