איידיאו גרופ מדווחת הבוקר (ה’) על תוצאות ההנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף מיום 30 בספטמבר 2014. סך כל התמורה המיידית (ברוטו) בגין הזמנות שנענו מסתכמת בכ-99.8 מיליון ש"ח.
במסגרת דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 120 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו’), בדרך של הרחבת סדרה סחירה, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת. אגרות החוב (סדרה ו’) הוצעו לציבור ב-120 אלף יחידות, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו’), בדרך של מכרז על מחיר היחידה, בהצעה אחידה, כאשר מחיר היחידה המינימאלי שייקבע במכרז לא יפחת מ- 1,039 ש"ח ליחידה.
משקיעים מוסדיים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש בקשות לרכישת 96 אלף יחידות. במכרז ההצעה לציבור שהתקיים אתמול (ד’) נתקבלו 31 הזמנות לרכישת 96,064 יחידות, מהן 64 יחידות מהציבור. במכרז ההצעה לציבור נקבע כי המחיר ליחידה לפיו תוצענה אגרות החוב (סדרה ו’) על פי דוח הצעת המדף הינו המחיר ליחידה המינימאלי, 1,039 ש"ח. על פי תוצאות מכרז ההצעה לציבור. תוקצינה בסה"כ 96,064 יחידות בערך נקוב כולל של 96 מיליון ש"ח, כאשר 3 הזמנות מהציבור לרכישת 64 יחידות, אשר נקבו במחיר ליחידה המינימאלי או במחיר הגבוה מהמחיר ליחידה המינימאלי - נענו במלואן.