חברת אלקטרה נדל"ן מודיעה כי חתמה אתמול על הסכם עם אמקור מקבוצת אמפא שהינה צד שלישי המחזיק ב-50% מהבניין הידוע כ-"מגדל אלקטרה" בתל אביב, למכירת מלוא זכויותיה והתחייבויותיה (25%) בקשר עם הנכס.
התמורה בגין הממכר הינה בסך של 300 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כאשר חלקה ישולם במזומן וחלקה ישולם באופן בו יומחו לרוכש מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של החברה על פי הסכם להעמדת מימון לנכס, אשר נחתם בין הבעלים של הנכס ובהם החברה והרוכש, ובין הגופים המלווים. חלקה של החברה בחוב למלווים (25%) בהתאם להוראות הסכם המימון, כולל הפרשי הצמדה וריבית, נכון למועד חתימת הסכם המכר עומד על סך של כ-196 מיליון ש"ח.
הנכס הינו בניין משרדים בעיר תל אביב בשטח כולל של כ-59 אלף מ"ר, המושכר בתפוסה מלאה לשוכרים שונים. בכפוף להתקיימות התנאים לסגירת העסקה כפי שנקבעו בהסכם המכר, הכוללים בין היתר קבלת הסכמת המלווים בדבר המחאת זכויות והתחייבויות החברה מכוח הסכם המימון לרוכש, ינבע לחברה תזרים מזומנים חופשי, בניכוי העלויות הכרוכות בביצוע עסקת המכירה, בסך של כ-104 מיליון ש"ח, מתוכם קיבלה החברה במועד החתימה סך של כ-71.5 מיליון ש"ח והיתרה בסך של כ-32.5 מיליון ש"ח מוחזקת בנאמנות אצל עו"ד והיא צפויה להתקבל אצל החברה במועד השלמת העסקה, הצפוי להיות עד סוף חודש ינואר 2015.
מגדל אלקטרה נחשב למגדל המשרדים היוקרתי ביותר בתל אביב. בין החברות השוכרות משרדים במגדל: גוגל (כ-15,000 מ"ר), גולדפרב-זליגמן ושות’ (כ-10,000 מ"ר), משרד הפרסום אדלר חומסקי (כ-5,000 מ"ר), חברת PayPal (כ-3,000 מ"ר), משרד עו"ד אגמון ושות’ רוזנברג הכהן ושות’ (כ-3,000 מ"ר) וחברת Playtech (כ-1,500 מ"ר). בתום הרכישה, קבוצת אמפא מחזיקה 75% מהבניין.
אלקטרה נדל"ן צפויה לרשום בגין העסקה בדוחותיה הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2014 הפסד לא מהותי (לאחר מס ובניכוי העלויות הכרוכות בביצוע העסקה) בסך של כ-2 מיליון ש"ח, בעיקר בגין הפחתת יתרת הוצאות גיוס ההלוואה (המומחת כאמור לרוכש), זאת בנוסף לרווחים שרשמה החברה במסגרת סעיף התאמות שווי הוגן ותוצאות מימוש נכסים מניבים בדוחותיה הכספיים בשנים קודמות בגין הנכס.
שלומי פוגל, יו"ר קבוצת אמפא: "רכישת 25% הנוספים במגדל אלקטרה, הנמצא במתחם TLV שבשליטת החברה, היא נדבך נוסף באסטרטגיה של הקבוצה לנצל הזדמנויות בשוק הנדל"ן המניב ולבצע רכישות בהתאם".
נזכיר כי בשבוע שעבר הודיעה חברת אמקור על גיוס אג"ח פרטי בהיקף של 170 מיליון ש"ח, עם ביקושי יתר של 40 מיליון ש"ח. הסכום גויס בריבית 5.15% שקלית לא צמודה, ובמח"מ של 3.8 שנים. בין המחזיקים הגדולים באג"ח שגויס החברות פסגות, מגדל והפניקס, שרכשו יחד אג"ח בהיקף של 135 מיליון ש"ח.