גזית-גלוב מודיעה על הנפקה פרטית של מניות ואופציות למניות בתמורה מיידית של כ- 32 מיליון דולר וכ- 94 מיליון דולר בהנחת מימוש מלא של האופציות.
במסגרת ההנפקה יוקצו 2,400,000 מניות במחיר של 13.25 דולר ארה"ב למניה ובתמורה מיידית של 31.8 מיליון דולר ארה"ב מתוכן יוקצו למשקיע מסווג שהינו צד שלישי בלתי קשור 1,700,000 מניות ולנורסטאר, בעלת השליטה בגזית-גלוב, יוקצו 700,000 מניות. בנוסף, לניצעות יוקצו ללא תמורה 4,800,000 אופציות למניות החברה במחיר מימוש של 13.00 דולר ארה"ב למניה, תקופת המימוש של האופציות תהיה עד ליום 29 בדצמבר 2014.
מתוך כלל כתבי האופציה יוקצו למשקיע מסווג שהינו צד שלישי בלתי קשור 3,400,000 אופציות ולנורסטאר יוקצו 1,400,000 אופציות. התמורה הנוספת שתתקבל בהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה הינה 62.4 מיליון דולר ארה"ב.
הקצאת ניירות הערך המוצעים כפופה לקבלת אישורים רגולטורים וכוללת תנאים נוספים כפי שמפורט בדיווחי החברה לבורסה.