הנפקת כיל התבצעה אתמול בניו-יורק לאחר סגירת המסחר בוול סטריט. חברה לישראל הודיעה היום כי במסגרת הצעת המכר נמכרו לציבור בארה"ב ולמשקיעים מוסדיים בארץ כ-36.2 מיליון מניות כיל. התמורה הכוללת (נטו) שצפויה להתקבל בגין המכירה היינה כ-243 מיליון דולר.
בנוסף, התקשרה החברה עם גופים מקבוצת גולדמן זאקס ומורגן סטאנלי, בקשר עם כ-36.2 מיליון מניות שהועברו על שמם. במסגרת עסקה זו יעבירו הגופים הפיננסים לברה סכום רשאוני שבמהותו הינו הלוואה של כ-191 מיליון דולר.
בהתאם, במסגרת הצעת המכר והעסקה הפיננסית נמכרו בסך הכל כ-60.2 מיליון מניות כיל, במחיר של כ-7 דולר למניה.
מניות כיל יסחרו בבורסת ניו יורק החל מהיום. בעקבות המכירה לא יירשם רווח והגידול הצפוי בהון החברה הינו של כ-150 מיליון דולר.
במסגרת העסקה הפיננסית תקבל החברה הגנה כנגד ירידה במחיר מניית כיל מתחת למחיר ממוצע של 11% ממחיר מנית כיל בהצעת המכר האמורה של מניות כיל בבורסת ניו יורק, והגופים הפיננסים ייהנו מעלייה במחיר מניית כיל מעל למחיר ממוצע של 130%.