אגוד הנפקות מודיעה כי אתמול (ג’) התקיים מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב - סדרה ח’. אגרות החוב תשאנה ריבית שנתית בשיעור משתנה בגובה ריבית אג"ח ממשלתית בריבית משתנה 520, כפי שיהיה ביום הראשון של תקופת הריבית הרלבנטית, בתוספת מרווח שנתי בשיעור שייקבע במכרז לציבור, ועומדות לפירעון בתשלום אחד, ביום 1 ביוני 2020. הקרן והריבית של אגרות החוב סדרה ח’ אינן צמודות למדד או למטבע כלשהם.
אגרות החוב הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על מרווח הריבית, מעל הריבית אותה נושאת אג"ח ממשלתית בריבית משתנה 520 בהצעה אחידה, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה ח’.
במסגרת המכרז, הגישו המשקיעים המוסדיים התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב בהיקף כספי של כ-1.04 מיליארד ש"ח. מתוך ההתחייבויות האמורות, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 400 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב - יותר מפי שניים מהסכום המקסימלי שהבנק יכול היה לגייס. מרווח הריבית שנקבע במכרז המוסדי הינו 0.86%. אגרות החוב הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על מרווח הריבית, כאשר המרווח המקסימלי במכרז המוסדי עמד על 1.1%.