אפריקה ישראל השקעות מודיעה הבוקר (ג’) על תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף של החברה: התמורה המיידית ברוטו שתתקבל בידי החברה במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת ב-545 מיליון ש"ח.
במסגרת המכרז התקבלו בקשות לרכישת כ-516.9 אלף יחידות (1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה כ"ח ו-5 כתבי אופציה שכל אחד מהם ניתן למימוש ל-100 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה כ"ח תמורת תוספת מימוש של 97 ש"ח) בהיקף כספי כולל של כ-559 מיליון ש"ח, מהם כ-74.3 אלף יחידות מהציבור ו-442.6 אלף יחידות ממשקיעים מסווגים במסגרת התחייבות מוקדמת.
החברה תנפיק לציבור 516.6 אלף יחידות, הכוללות 516.6 מיליון ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב סדרה כ"ח, וכן כ-2.58 מיליון כתבי אופציה.
בהתאם לדוח הצעת המדף, שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב יעמוד על 5.7%, ושיעור הריבית החצי שנתית עומד על 2.85%.