המסחר בבורסה בת"א עבר להתנהל בשעות הצהריים ביציבות מירידות שערים קלות שאפיינו את הבורסה המקומית הבוקר, זאת על אף הנטייה השלילית בבורסות אירופה בשעה זו, בדומה לנעילה באסיה הבוקר. החוזים העתידיים על וול סטריט מצביעים על ירידות קלות בפתיחה, כאשר עיני המשקיעים נשואות למפגש ועדת הריבית של הפד בהמשך השבוע, כמו גם למשאל העם בסקוטלנד בנוגע להיפרדות מהממלכה המאוחדת.
אצלנו, הבנקים ממשיכים לבלוט על רקע הודעת הפיקוח על הבנקים מאתמול לפיה ידרוש מהם להגדיל את כריות ההון כנגד תיק האשראי לדיור. גם כיל וחברה לישראל ממשיכות לככב לקראת הרישום הכפול בבורסת ניו יורק והצעת המכר של ח"ל, לצד ההדלפות מוועדת ששינסקי והמלצה חדשה של UBS על כיל. מחזור המסחר בת"א עומד בשעות הצהריים על כ-485 מיליון ש"ח.
כיל מובילה את המחזורים בקרב מניות ת"א 100 לקראת הרישום בארה"ב, ואחריה במחזורים גדולים יחסית המניות של בנק לאומי , בזק , פועלים על רקע הנפקת הענק בה גייסה למעלה מ-3 מיליארד ש"ח, טבע ומזרחי טפחות . ת"א 25 ות"א 100
פוטומדקס מובילה את העליות בקרב מניות ת"א 100, ואחריה בעליות חנל יהש , לאומי , אלוט תקשורת , מטריקס ומיטב דש . כלכלית ירושלים מובילה את הירידות, ובעקבותיה יורדות אפריקה נכסים ואפריקה על רקע הנפקת האג"ח באפריקה. כמו כן בולטות בירידות פלסאון תעשיות , גילת וקמהדע שממשיכה לאבד גובה.
מחוץ לת"א 100, גבעות ממשיכה לרכז עניין בירידות בתגובה להתפטרותו של מנכ"ל החברה, יוסף זינגר, כחודש בלבד לאחר מינויו. זד.בי.איי מזנקת על רקע הסקירה ב"ספונסר" על חברת מדפסות התלת-ממד ננו דיימנשן, אשר מוזגה לשלד הבורסאי.
"בלי קשר להחלטת הפד, הריביות בעולם ימשיכו להיות נמוכות יחסית עוד זמן רב, כך שעל אף התנודתיות שעשויה להיות גם לאפיק זה השבוע, אנו ממשיכים להמליץ לשמור על חשיפה מנייתית מירבית", כך אומרים היום בהראל פיננסים. האנליסטים לא ממליצים לשנות את מבנה תיק המניות, ומעריכים כי החשיפה לשוק המניות המקומי צריכה לעמוד על כ-50%-60% מהרכיב המנייתי, לאור העובדה שהתמחור של השוק הישראלי נראה אטרקטיבי יותר מזה של שווקים מפותחים אחרים.
ארז צדוק מקרנות אביב אומר היום כי ”מי שמשקיע במניות בישראל, מוטב שיתמקד בחברות שלא תלויות בשוק המקומי וישקול לבצע הגנות”. לדבריו, "השוק ממתין להודעת הפד ולתחזיותיו לגבי הכלכלה, אבל כל עוד הריבית אפסית, הודעות הפד יכולות להשפיע על השווקים רק בטווח הקצר".
בנק הפועלים מדווח היום כי גייס 3.04 מיליארד ש”ח בהנפקת האג"ח הענקית שנערכה אתמול. המחיר שנקבע במכרז לאגרות החוב (סדרה 33) הינו 1,049 ש"ח. במכרז הוקצו כ-2.9 מיליון יחידות אג"ח, מתוכן כ-2.88 מיליון למוסדיים והיתר לציבור.
לקראת הרישום של כיל בניו יורק ועל רקע ההדלפות מוועדת ששינסקי 2, ב-UBS מפרסמים המלצה נייטרלית על המניה במחיר יעד 31.5 שקל, לעומת מחיר שוק של 27.7 שקל. רוני בירון מציין כי האסטרטגיה להסטת הפעילות מישראל עשויה להיות מוצדקת, אך כרוכה בסיכונים ובשיבושי עבודה. חולשה מבנית בברום ואספקה לפי דרישה מאתגרת באשלג מהוות רוח נגדית נוספת להערכתו.
הפיקוח על הבנקים חושש מבועת אשראי בנדל”ן: אתמול נודע כי המפקח, דודו זקן, צפוי לדרוש מהבנקים להגדיל את כריות ההון כנגד תיק האשראי לדיור. צעד זה צפוי להגדיל את דרישות ההון מהמערכת הבנקאית בכ-2.7 מיליארדי שקלים, כאשר דרישת ההון שונה מבנק לבנק (דיפרנציאלית) בהתאם להיקף תיק האשראי לדיור שלו.
מנכ"ל שותפות גבעות עולם, יוסף זינגר, הודיע אתמול כאמור על התפטרותו מהחברה. זינגר השלים חודש בלבד כמנכ"ל גבעות, לאחר שהחל לכהן בתפקיד ב-3 באוגוסט השנה. התפטרותו תיכנס לתוקף ב-15 בדצמבר, או כאשר יימצא לו מחליף. במייל ששלח זינגר ליו"ר גבעות הוא הסביר כי "העדר היכולת לממש את תפקיד מנכ"ל השותפות אינו נעוץ בי. לשותפים בשותף הכללי הסדרים בלתי אפשריים וסבוכים אשר מונעים זאת, וכן מקשים על נושאים נוספים, מורכבים ועתירי סיכון, כגון גיוס מקורות כספיים".