חברת הדירוג Standard & Poor’s Maalot מודיעה היום על דירוג ‘-ilA’ לאגרות חוב בהיקף של עד 50 מיליון שקל ערך נקוב, שיונפקו על-ידי חברת מגה אור החזקות (המדורגת ilA-/Positive) באמצעות הרחבת סדרה ד’. התמורה מהנפקת אגרות החוב מיועדת בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים.
אתמול הודיעה מגה אור כי לאחר קבלת אישור דירקטוריון, קיבלה החברה התחייבויות ממספר משקיעים מסווגים לרכוש בהנפקה פרטית אגרות חוב מסדרה ד’ של החברה, בהיקף של 50 מיליון ש"ח ע.נ. הנפקת אגרות החוב החדשות תבוצע בדרך של הרחבת סדרה לפי מחיר של 105.3 ש"ח לכל 100 ש"ח ע.נ.. לאחר ביצוע ההנפקה הפרטית האמורה תעמוד סדרת אגרות החוב ד’ על סך של 237.5 מיליון ש"ח ע.נ..
סך התמורה שצפויה להתקבל בחברה בגין הנפקת אגרות החוב החדשות מסתכמת לכ-52.6 מיליון ש"ח ברוטו, ולאחר קיזוז הוצאות הנפקה שונות בכ-52.5 מיליון.