הפועלים הנפקות מדווחת הבוקר (ב’) על תוצאות ההנפקה על פי דו"ח הצעת מדף של החברה מיום 11 בספטמבר שפורסם על פי תשקיף מדף מיום 26 במאי 2014. התמורה המיידית ברוטו שנתקבלה על ידי החברה במסגרת ההנפקה מסתכמת ב- 3,045,832,342 ש"ח.
על פי דו"ח הצעת המדף, הוצעו לציבור עד 3,100 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 33) רשומות על שם, בדרך של מכרז על שיעור המחיר ליחידה, אשר לא יפחת מ-1,049 ש"ח, והרכב כל יחידה הינו 1,000 ש"ח ע.נ אגרות חוב (סדרה 33).
תוצאות המכרז לרכישת היחידות של אגרות החוב (סדרה 33) שהתקיים אתמול (א’): במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 351 הזמנות לרכישת 2,903,558 יחידות (כולל 145 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 2,880,046 יחידות, כפי שפורט בדו"ח הצעת המדף), של אגרות החוב (סדרה 33).
המחיר שנקבע במכרז לאגרות החוב (סדרה 33) הינו 1,049 ש"ח. בהתאם לתנאי ההצעה הוקצו 2,903,558 יחידות אגרות חוב (סדרה 33): 145 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 2,880,046 יחידות שנקבו במחיר גבוה מהמחיר שנקבע או במחיר שנקבע, נענו במלואן; 206 הזמנות של הציבור לרכישת 23,512 יחידות שנקבו במחיר גבוה מהמחיר שנקבע או במחיר שנקבע, נענו במלואן.
אגרות החוב (סדרה 33) הונפקו מעל לערכן הנקוב, ולפיכך ללא ניכיון.