"תנועת המנויים בשוק התקשורת הישראלי מצביעה יותר מכל על התמורות שחלו מאז כניסת המתחרים החדשים. התחרות אינה נרגעת, וכפי שמסתמן עד כה בשנת 2014 נרשמה קפיצת מדרגה נוספת". כך אומר היום אורי ליכט, מנהל מחלקת המחקר בבית ההשקעות IBI, בסקירה שכותרתה "10 מסקנות על תנועת המנויים בענף הסלולר".
ליכט מציין כי "פלאפון בנטרול הכנסות הוט מציגה את התוצאות החלשות מבין השחקניות הגדולות, ואילו גולן ממשיכה להוביל את התחרות כשהוט מצליחה לצמצם בהדרגה את הפערים. המבצעים החדשים שהתפרסמו עד כה יצרו אימפקט הולך וגדל, אך השפעתם לאורך הזמן פחתה מהר מבעבר".
לדברי ליכט, המבצע החדש שהתפרסם בשבוע שעבר הכולל שיחות ללא הגבלה גם בחו"ל ממחיש שוב את העובדה כי השחקנים החדשים - ובראשם גולן טלקום - נחושים להגדיל את נתח השוק שלהם.
בין המסקנות אליהן הגיעו ב-IBI: התחרות בשוק הסלולר קפצה מדרגה נוספת מתחילת 2014; המבצעים עדיין עובדים - האימפקט של מבצעי גולן טלקום עולה ממבצע למבצע; לא רק שיש עלייה הדרגתית בהיקף הנטישה של גולן, אלא שיש גם עלייה הדרגתית בשיעור הנטישה; הוט מובייל מציגה שיפור: הגרף מעיד על ירידת מדרגה בשיעורי הנטישה של הוט בשנת 2014 בהשוואה 2013. למעשה נראה כי מאזן הכוחות שנטה בבירור לכיוונו של גולן טלקום התאזן במהלך השנה הנוכחית.
עוד עולה מהנתונים של IBI כי "הוט מובייל מתפקדת לא רע בכלל מהרבעון האחרון של 2013" - מסוף 2013 הצליחה הוט "לייצב את שורותיה"; יופון, הנציגה הבולטת ביותר מבין מפעילי ה MVNO, לא מצליחה להתרומם; מצבו של רמי לוי, שהחלה לאבד מנויים בקצב מהיר, עצוב אפילו יותר לדברי IBI.
בחברות הגדולות – נתוני הניוד לא מציגים את התמונה כולה. "במידה והיינו מסתכלים על דוחות הניוד בלבד היינו מקבלים תמונה מוטעית. על פי דוחות אלו סלקום איבדה בתקופה של השנה וחצי האחרונות קרוב ל 100 אלף לקוחות יותר מפלאפון וכ 60 אלף לקוחות יותר מפרטנר. עם זאת כאשר מסתכלים על הדוחות הכספיים מתקבלת תמונה שונה לחלוטין. מאבדת המנויים הגדולה ביותר היא דווקא פלאפון ופרטנר היא שמציגה את אובדן המנויים הנמוך ביותר, מה שמעיד במידה רבה על הצלחת המהלך של המותג המוזל של סמייל. בנוסף פרטנר ראויה לציון בשל העובדה שביחס לגודלה היקף הניודים ממנה ואליה הוא הקטן ביותר. נתון חשוב כיוון שיש עלות גבוהה להיקף תנועת המנויים. (נציין שוב כי הניתוח מתייחס לתקופה שנבדקה מינואר 2013 עד אוגוסט 2014)", מציינים ב-IBI.
לדבריהם, "ידוע לכל כי גיוס המנויים חשוב, אך הוא חלק משני מהתמונה כולה. הנתון החשוב ביותר בימים אלו הוא ההכנסה הממוצעת למשתמש. למה הוא הנתון החשוב? כיוון שגידול של שקל אחד בודד בהכנסה הממוצעת למשתמש תורם להכנסות כמו גיוס של 43 אלף מנויים ולרווח תורם אפילו יותר".
ב-IBI מדגישים כי רמת התחרות בישראל גבוהה מדי: מבדיקה של 15 מדינות באירופה נמצא כי רמת התחרות בישראל היא הגבוהה ביותר מבין כל המדינות שנבדקו. ישראל נחשבת לדבריהם כאחת המדינות התחרותיות ביותר בתחום הסלולר.