בהמשך לדוחות המיידים של אפריקה ישראל בדבר הנפקה אפשרית של סדרה חדשה של אגרות חוב שאינן המירות למניות והינן מובטחות בשעבודים על ניירות ערך סחירים של חברת הבת AFI Development Plc, החברה מודיעה כי אתמול (ד’) התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לקראת הנפקה אפשרית לציבור של אגרות חוב (סדרה כ"ח) של החברה.
במסגרת המכרז, הוצעו למשקיעים מסווגים אגרות חוב (סדרה כ"ח) יחד עם כתבי אופציה (סדרה 13) להמרה לאגרות החוב בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר כל יחידה כללה 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב ו- 5 כתבי אופציה, שכל אחד מהם ניתן למימוש ל- 100 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב, תמורת תוספת מימוש של 97 ש"ח, במחיר ליחידה אשר לא יפחת מ- 970 ש"ח.
אגרות החוב (סדרה כ"ח) שהוצעו נושאות ריבית שנתית קבועה של 5.7%, צמודות למדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש אוגוסט 2014, בגין חודש יולי 2014 (קרן וריבית). אגרות החוב מדורגות על ידי מידרוג בדירוג A3 (אופק יציב).
החברה מתעתדת להציע את אגרות החוב ואת כתבי האופציה בדרך של הצעה אחידה, בהתאם לדוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם על פי תשקיף מדף של החברה מיום 29.5.2013 (כפי שתוקן ביום 12.8.2014).
המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,055 ש"ח ליחידה והוא יהיה המחיר המינימאלי בהצעה לציבור.
במסגרת המכרז התקבלו בקשות ממשקיעים מסווגים לרכישת כ- 1,028,064 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 1.08 מיליארד ש"ח. בהמשך לכך, קיבלה החברה מתוך הבקשות שהוגשו, התחייבויות מוקדמות בהיקף של 442,621 יחידות במחיר של 1,055 ש"ח ליחידה, בהיקף כספי כולל של כ-467 מיליון ש"ח.
מובהר כי מחיר היחידה הסופי יקבע במסגרת המכרז לציבור שתקיים החברה (ככל שתקיים) ואולם הוא לא יפחת מהמחיר המינימאלי. היקף ההנפקה לציבור ויתר תנאי ההצעה יפורטו במסגרת דוח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם.
לאור היקף הביקושים שהתקבלו במסגרת המכרז המוסדי, קודם למסירתן של הודעות הקיבול, פנתה החברה למידרוג לקבלת אישורה להגדלת היקפה המרבי של סדרה כ"ח (בהנחה של מימוש מלוא כתבי האופציה) מ- 750 מיליון ש"ח ל- 775 מיליון ש"ח (שהינו ההיקף המרבי האפשרי בשים לב לשווי השוק של ניירות הערך של אפי פיתוח על פי נוסחת יחס הבטוחות שנקבעה בשטר הנאמנות).