הצלחה גדולה להנפקת איגרות החוב של חברת וואן טכנולוגיות תוכנה. במסגרת השלב המוסדי של הנפקת האג"ח של החברה, נרשמו אתמול ביקושי יתר בסך של כ-540 מיליון שקל, פי 6.75 מהסכום שביקשה החברה לגייס במסגרת השלב המוסדי. בסופו של של שלב זה, החליטה החברה לגייס מהמשקיעים המוסדיים כ-77 מיליון שקל, ועם השלמת השלב הציבורי של ההנפקה, שיתקיים בתחילת השבוע הקרוב, צפויה החברה להשלים גיוס כולל של כ-96 מיליון שקל. את הנפקת וואן הובילו החתמים פועלים-אי.בי.אי, מיטב-דש וחברת ואליו בייס.
במסגרת ההנפקה, הציעה וואן למשקיעים איגרות חוב שקליות, הנושאות ריבית קבועה, עם מח"מ של 4.9 שנים, העומדות לפרעון בין השנים 2017-2022. וואן הציעה את איגרות החוב עם שיעור ריבית מקסימלית של 4.2%, אך בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, נקבע שיעור הריבית בשלב המוסדי לרמה נמוכה יותר של 3.2%. איגרות החוב של וואן מדורגות על ידי חברת מידרוג בדירוג של A1 עם אופק יציב, וזאת לאחר שדירוג החברה הועלה על ידי מידרוג בחודש ינואר האחרון.
וואן סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם עלייה של כ-3% בהכנסותיה לכ-526.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-512.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, כאשר הכנסות החברה ממגזר התוכנה והשירותים המנוהלים עלו בתקופה זו בכ-11% לרמה של כ-276 מיליון שקל. הרווח הנקי של החברה במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ-22.7 מיליון שקל, וה-EBITDA של החברה באותה התקופה הסתכם בכ-40.2 מיליון שקל (כ-7.6% מהכנסות החברה).
ההון העצמי של קבוצת וואן, נכון ליום 30.06.2014, הסתכם בכ-192.2 מיליון שקל.