קבוצת בזן השלימה היום בהצלחה גיוס אג"ח בהיקף של כ-600 מיליון שקל ע.נ., מתוכם גויסו היום 80 מיליון שקל במסגרת השלב הציבורי במכרז, שהסתיים היום ועוד כ-300 מיליון שקל ע.נ. פוטנציאליים באופציות לאג"ח. בשני שלבי המכרז התקבלו ביקושים בהיקף של למעלה מ- 1 מיליארד שקל.
האג"ח שגויסו הינן אג"ח שקליות ללא הצמדה, במח"מ של כ-4.5 שנים, הנושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 6%. במסגרת המכרז הציבורי עלה המחיר ליחידה ל-997 ₪ לכל 1,000 ₪ המגלמים תשואה שנתית של כ- 6.5%.
ישראל לדרברג, סמנכ"ל כספים וכלכלה של בזן שהוביל את המכרז אמר בסיומו: " "שלב זה מהווה נדבך נוסף ממהלכים פיננסים רחבים שבוצעו בשנה האחרונה, שתרמו להגדלת נזילות החברה ולהארכת מח"מ התחייבויותיה. קבוצת בזן זכתה השבוע לאמון מהגופים המוסדיים וציבור המשקיעים בצעדים שנקטה . זהו אמון בחוסנה של החברה, בדרכה העסקית ובמהלכים שגובשו על ידי הנהלת החברה והדירקטוריון לשיפור וייצוב מעמדה."
הגיוס לווה ע"י קונסורציום חתמים בהובלתם של לאומי פרטנרס חתמים, ברק קפיטל חיתום, מנורה מבטחים חיתום, וכלל פיננסים.