Kardan Financial Services B.V" חברה בת של החברה, (KFC) חתמה היום על הסכם למכירת החזקותיה בזרוע הביטוח והפנסיה במרכז/מזרח אירופה תמורת כ-126 מיליון אירו (כ-622 מליון שקלים) במזומן. השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים שונים, לרבות קבלת אישורים רגולטורים.
KFS (אשר החברה מחזיקה בכ- 99% ממניותיה), מחזיקה ב– 40% ממניות חברת TBIH Financial Services Group N.V (להלן- "TBIH") חברה הפעילה בתחום הביטוח והפנסיה במרכז מזרח אירופה, במדינות ברית המועצות לשעבר ובטורקיה. יתרת מניות TBIH מוחזקות על ידי Vienna Insurance Group (להלן- "VIG").
בהתאם להסכם המכירה שנחתם היום תרכוש VIG את מלוא החזקותיה של KFS ב-TBIH בתמורה לכ- 126 מליון אירו במזומן. התמורה שתתקבל תשמש, ברובה, להקטנת מצבת חובותיה של KFS.
TBIH הוקמה בשנת 1998 כזרוע ההשקעות של KFS בתחום הביטוח והפנסיה באזור מרכז – מזרח אירופה. VIG רכשה לראשונה בשנת 2005 40% ממניות KFS, אשר הומרו בשנת 2007 ל- 60% ממניות TBIH. בהתאם להסכם שנחתם בין KFS ל- VIG באותו מועד, הוקנתה ל- KFS אופציית PUT, הניתנת למימוש בתנאים מסוימים בין אפריל לנובמבר 2011, למכירת החזקותיה ב- TBIH ל- VIG. לנוכח תנאי השוק הנוכחיים ומדיניותה של VIG לטווח הארוך, החליטו הצדדים בהסכמה, על מימוש מוקדם יותר של אופציית ה- PUT וזאת מבלי לשנות את העקרונות לחישוב התמורה שנקבעו ביניהם.