סלע קפיטל נדל"ן מדווחת כי ביום ה’ האחרון התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לקראת הנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרה ב’) של החברה שיונפקו לראשונה וירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בהתאם לדוח הצעת מדף אשר בכוונת החברה לפרסם.
אגרות החוב (סדרה ב’) הינן אג"ח לא המירות, והן צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן כפי שיפורסם ביולי 2014 בגין יוני. אגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית.
על פי תוצאות המכרז, קיבלה החברה התחייבות מוקדמת לרכישת 325 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב, מתוכן החברה נענתה להזמנות לרכישת 160 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב. המכרז למשקיעים המסווגים נסגר בריבית בשיעור של 2.75%. שיעור ההקצאה למזמינים בריבית הסגירה הינו כ-99.25%.
מובהר, כי שיעור הריבית הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים. מודגש, למען הזהירות, כי אין כל ודאות כי ההנפקה לציבור תצא לפועל, וכי היא כפופה, בין היתר, לאישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זאת אישור הבורסה. כן יובהר, כי ההצעה לציבור, ככל שתתבצע, תיעשה במסגרת דו"ח הצעת המדף, בדרך של הצעה אחידה, וכי היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה יפורטו במסגרתו.