בנק אגוד ממליץ בסקירתו השבועית לנצל את ירידות השערים בעולם להגדלת ההשקעה במניות, ולהגדיל חשיפה לאג"ח הקונצרני.
"על רקע פתיחת עונת הדו"חות הכספיים השבוע והצפי לדו"חות חיוביים, יחד עם רמת הריביות הנמוכה בעולם והעדר אלטרנטיבות להשקעה, אנו ממליצים לנצל את ירידות השערים שחלו השבוע בעולם להגדלת ההשקעה באפיק המנייתי", כותבים באגוד. כלכלני הבנק ממליצים על חשיפה של 20% למניות בתיק מייצג (עלייה מ-18%) ושל 32% בתיק ספקולטיבי (לעומת 28% קודם), "כאשר מומלץ להסיט 60% מההשקעה באפיק זה לחו"ל, בדגש על ארה"ב, על פני השקעה בישראל, לאור המתיחות הבטחונית וצפי לעליות בחו"ל". ללקוחות ספקולטיביים ניתן ל"תבל" עד 10% מהאפיק המנייתי - עם השקעה באסיה ללא יפן.
באגוד ממליצים גם על הגדלת החשיפה לאג"ח הקונצרני. "גם השבוע נרשמה עליית תשואות באג"ח הקונצרני ועלייה במרווחים, כך שתוך פרק זמן של כחודש חזרנו לרמת התשואות אשר נרשמו בתחילת שנת 2014 והמרווחים אף עלו לרמות אשר נרשמו בסוף שנת 2013. כתוצאה מעליית התשואות, שוק האג"ח הקונצרני חזר להיות מעניין ובשל כך אנו ממליצים על הגדלת רכיב זה בתיק ההשקעות".
למאמינים בצמיחה האמריקאית ניתן להשקיע מעבר למדדים הרגילים גם דרך הראסל 2000 המשקיע ב- 2000 המניות הקטנות מתוך מדד ראסל 3000.
מבחינת סקטורים בארה"ב מומלצים: סקטור הפיננסיים, הקמעונות, סקטור הבניה וסקטור הביוטכנולוגיה. בנוסף מומלצת השקעה במניות דיבידנד אמריקאיות גלובאליות בעלות תזרימי מזומנים יציבים.
בהתייחס להשקעה באירופה: באגוד ממליצים להשקיע דרך תעודות הסל על היורו סטוקס 50 וכן תעודות על חברות המחלקות דיבידנדים.
ללקוחות ספקולטיביים ניתן להיחשף למדד היורוסטוקס 600 ומבחינה סקטוריאלית לסקטור הפיננסיים באירופה. בנוסף ניתן ל"תבל" את התיק עם חשיפה לאסיה פסיפיק ללא יפן.
בהתייחס לסחורות – מומלצת השקעה של 5% מהתיק בראיה לטווח ארוך בהתאם לסיכון התיק. בין הסחורות המומלצות אנו ממליצים בעיקר על הזהב, בנוסף ללקוחות ספקולטיביים ניתן להשקיע בתירס בנוסף ממליצים גם על חשיפה לחברות הכרייה והמתכות.