סקיילקס מעדכנת כי במסגרת המגעים עם תאגיד סמסונג הקוריאני עלה, בין היתר, נושא שינוי שליטה בחברה, אשר בהתאם להוראות הסכם ההפצה עם סמסונג, ובהתאם להגדרת שינוי שליטה כמפורט בהסכם כאמור, מקנה לסמסונג זכות לביטול ההסכם.
במסגרת המגעים, הביעה סמסונג את עמדתה, במסגרת התכתבויות בין הצדדים, כי לא תעמוד על זכותה לביטול ההסכם, בשל שינוי שליטה בחברה מאילן בן דב, למחזיקי האג"ח של החברה, בהובלת קבוצת לפידות, שבשליטת יעקב לוקסנבורג, כל עוד החברה לא תפתח הליך משפטי הקשור לזכויות יוצרים.
יובהר כי על פי עמדת החברה, נכון למועד דיווח מיידי זה, לא חל אירוע שינוי שליטה כאמור. החברה ממשיכה במגעים עם תאגיד סמסונג במטרה להחזיר לכנה ולהסדיר את מערכת היחסים העסקית בין הצדדים, כאשר למועד דיווח זה, אין כל וודאות שהחברה תצליח להגיע להסכמות האמורות עם סמסונג ביחס לפעילות העסקית.
בנוסף יצויין כי סמסונג עומדת על תשלום האשראי הפתוח, עד ליום 19 ביולי. כן יובהר כי אין כל ודאות כי החברה תוכל לעמוד בדרישתה זו של סמסונג. החברה פעלה אל מול הבנק המממן את פעילותה, במטרה להגיע עימו להסכמות ביחס להעמדת מסגרת אשראי חדשה למימון הפעילות, לרבות תשלום האשראי הפתוח.
למועד דיווח זה, הבנק המממן הציע כי לצורך העמדת מסגרת אשראי, ישועבדו לטובתו כ-1.35 מיליון מניות פרטנר (אשר אמורות להשתחרר מהשעבוד שהיה לטובת אקסלנס) וכן כי תועמד לטובתו בטוחה נוספת בגובה של כ-10 מיליון דולר.
בהקשר לאמור, קיבלה החברה הצעה מחברת לפידות ביחס להעמדת ערבות לחברה. הצעה זו נדונה בין החברה לבין לפידות ובהמשך לדיונים אלה, נמסר לחברה על ידי לפידות, כי היא מוכנה עקרונית לשנות את פרטי הצעתה, באופן שהיא תתנה את העמדת הערבות, בקבלת הסכמת אסיפות מחזיקי אגרות החוב של החברה, לכך שכנגד העמדת הערבות, תהיה לפידות זכאית לקבל תמורה כמפורט.
במקרה שהחברה ונושיה לא ישלימו הסדר חוב שיאושר ע"י בית המשפט בתוך תקופה של 24 החודשים הבאים, תהיה זכאית לפידות לקבל עמלת הקצאת ערבות בסך של 2.5% מגובה הערבות וכן עמלת ערבות בשיעור של 3% לרבעון - לרבות החזר גובה סכום הערבות שהעמידה, ככל שמומשה הערבות - אשר תהיינה בעדיפות על מחזיקי אגרות החוב, וזאת מתוך נכסי החברה שאינם משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב.
לחלופין - היה והחברה ונושיה ישלימו את ההסדר תהיה זכאית לפידות לקבל עמלת ערבות כוללת בסך של 10 מ’ ש"ח - לרבות החזר גובה סכום הערבות ששילמה, ככל שמומשה הערבות - בעדיפות על מחזיקי אגרות החוב, וזאת מתוך נכסי החברה שאינם משועבדים לטובת מחזיקי האג"ח.
בנוסף ככל ובמסגרת ההסדר, יומרו אגרות חוב להון בהיקף שלא יפחת מסך של 125 מיליון ש"ח וכן מחזיקי אגרות החוב (למעט סדרה י’) יוותרו על ריביות חריגות, ככל שאלה מגיעות להם (בגין התקופה מ-1 ביולי). כן מתחייבת לפידות באופן בלתי חוזר לכך כי במסגרת הסדר, יכפו על לפידות להמיר את עמלת הערבות לאופציות לקבלת מניות כמפורט בהצעה המקורית.
כן יובהר כי הצעתה המתוקנת של לפידות תותנה, בין היתר, אף בחתימת הסכמים בין בנק מזרחי לרבות שעבוד המניות המשתחררות לטובת מזרחי, סקיילקס ולפידות, בהשלמת בדיקת הנאותות ובקבלת אישור סמסונג והכל כמפורט בהצעה המקורית.