מסיכום המחצית הראשונה של 2014 לתשואות תעשיית קרנות הנאמנות, עולה כי מדד מיטב דש לתשואות קרנות הנאמנות רשם תשואה של כ-2%. ללא הקרנות הכספיות, עלה המדד ב-2.6%.
מתחילת השנה, האפיק המנצח בתעשיית קרנות הנאמנות שהניב למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר הוא אפיק מניות חו"ל שרשם תשואה של כ-4.7% בהובלת קרנות מניות שווקים מתעוררים וקרנות מניות אנרגיה וסחורות.
קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר מבין קרנות אג"ח בארץ שהסתכמה ב-2.7%, ובהמשך לכך המשקיעים הזרימו יותר מ-16 מיליארד ₪ לקרנות אג"ח כללי- האפיק המגייס ביותר מתחילת 2014.
בחודש יוני, מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות רשם תשואה שלילית של כ-0.3% בעקבות ירידות שערים באג"ח הקונצרניות ובמניות.
הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחצי הראשון של 2014 היא הקרן "מגדל D4 הודו" עם 30.8%. מן הצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה מתחילת השנה : "תטא 6F ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אוויר" שירדה ב-10.5% מתחילת השנה.
קרנות מניות בישראל רשמו עליית שערים ממוצעת של כ-2.9%. הקרנות שבלטו היו קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות יתר שעלו ב-4.8% ו ב-4.6% בהתאמה. קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו בחצי הראשון של השנה את התשואה הגבוהה ביותר: 4.7%.
בעקבות העליות שנרשמו גם במדדי אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה עלייה של 2.7%. קרנות אג"ח כללי ללא מניות הניבו למשקיעים תשואה חיובית מתונה יותר העומדת על כ-2.1%, ואלה עם חשיפה של עד 10% השיגו 2.8%.
אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו בעליות שערים, כאשר בסיכום חצי שנתי קרנות אג"ח מדינה עלו בכ-2.2%, בהובלת קרנות אג"ח מדינה צמודות מדד לטווח ארוך שזינקו ב-5%. קרנות אג"ח קונצרני רשמו השנה עלייה של 2.2%. קרנות ה-HIGH YIELD הניבו למשקיעים תשואה של 2.6% בלבד.
בסיכום חצי שנתי נרשמה עלייה של כ-2.9% בקרנות אג"ח חו"ל. אלה קיבלו רוח גבית מרווחי הון באגרות החוב בעולם, אך הושפעו באופן שלילי מהיחלשות הדולר אל מול השקל ב-0.9%. בעקבות זאת, קרנות אג"ח הצמוד לדולר עלו השנה ב-1.4%.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת מתערובת של קרנות מניות בשווקים מתעוררים ושווקים מפותחים. טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה הן כמעט על טהרת קרנות המתמחות בשווקים מתעוררים, בדגש על סין וקרנות מניות ביומד.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר ביוני 2014 מורכבת בעיקר מקרנות מניות בחו"ל בדגש על קרנות סחורות. טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר ביוני 2014 מורכבת מקרנות מניות בארץ, עם דגש על ממונפות ואסטרטגיות.