כלכלני בנק אגוד ממליצים על השקעה באפיק המניות בתיק מייצג כ- 18%, בתיק ספקולטיבי כ- 28%, כך עולה מהסקירה השבועית שפרסם הבוקר הבנק. בנוסף, הם ממליצים על השקעה שווה בין ישראל לחו"ל של 50%/50%.
החלוקה הגיאוגרפית המומלצת הינה: 40% בארה"ב , 40% בגוש האירו-20% בבריטניה.
למאמינים בצמיחה האמריקאית, איגוד ממליצים להשקיע מעבר למדדים הרגילים גם דרך הראסל 2000 המשקיע ב- 2000 המניות הקטנות מתוך מדד ראסל 3000. מבחינת סקטורים בארה"ב מומלצים: סקטור הפיננסיים, הקמעונות, סקטור הבניה וסקטור הביוטכנולוגיה. בנוסף מומלצת השקעה במניות דיבידנד אמריקאיות גלובאליות בעלות תזרימי מזומנים יציבים.
בהתייחס להשקעה באירופה: ממליצים להשקיע דרך תעודות הסל על היורו סטוקס 50 וכן תעודות על חברות המחלקות דיבידנדים.
ללקוחות ספקולטיביים ניתן להיחשף למדד היורוסטוקס 600 ומבחינה סקטוריאלית לסקטור הפיננסיים באירופה.
ולבסוף, באשר לסחורות, כלכלני אגוד השקעה של בין 5% ל- 7% מהתיק בראיה לטווח ארוך בהתאם לסיכון התיק. בין הסחורות המומלצות אנו ממליצים בעיקר על הזהב, בנוסף ללקוחות ספקולטיביים ניתן להשקיע בתירס בנוסף ממליצים גם על חשיפה לחברות הכרייה והמתכות.