חברת הנדל"ן האמריקאית המובילה אקסטל (Extell), בבעלותו של מייסד, נשיא ויו"ר החברה היזם היהודי-אמריקאי גארי ברנט, השלימה בסוף השבוע בהצלחה רבה גם את השלב הציבורי בגיוס ראשון והנפקת סדרת אג"ח מדורגות A2.
החברה נהנתה מביקושי יתר גבוהים של כ-1.7 מיליארד שקל, בעוד שהתכוונה במקור לגייס סכום של עד 700 מיליון שקל בבורסה בתל אביב. אקסטל השלימה בכך גיוס של 1.05 מיליארד שקל, לאחר שכבר בשלב המוסדי גייסה כ-945 מיליון שקל מרשימה ארוכה של גופים מוסדיים מובילים בישראל. הריבית שנקבעה במכרז הציבורי הינה 4.65%, נמוכה מזו שנקבעה במכרז המוסדי שהיתה 4.95%.
את ההנפקה הובילו קונסורציום חתמים בראשות איפקס הנפקות המנוהלת ע"י אליאב בר-דוד ואהרון סמרה, משרד עורכי הדין שמלווה את ההנפקה – משרד שמעונוב ושות’ – עורכי דין ומשרד קוסט, פורר גבאי את קסירר, EY, הינם רואי החשבון של החברה.