חברת הנדל"ן האמריקאית המובילה אקסטל (Extell), בבעלותו של מייסד, נשיא ויו"ר החברה היזם היהודי-אמריקאי גארי ברנט, השלימה בסוף השבוע בהצלחה רבה את השלב המוסדי בגיוס ראשון והנפקת סדרת אג"ח מדורגות A2.
החברה נהנתה מביקושי יתר גבוהים של כ-1.3 מיליארד שקל, בעוד שהחברה התכוונה במקור לגייס סכום של עד 700 מיליון שקל בבורסה בתל אביב. אקסטל ניצלה את המקסימום האפשרי לשלב המוסדי וגייסה בפועל כ-945 מיליון שקל מרשימה ארוכה של גופים מוסדיים מובילים בישראל. הריבית שנקבעה במכרז המוסדי הינה 4.95% והיא תהווה את הרף המקסימאלי לצורך השלמת הגיוס הציבורי הצפוי במהלך השבוע הקרוב והשלמת גיוס כולל של כ-1.050 מיליארד שקל.
את ההנפקה מובילים קונסורציום חתמים בראשות איפקס הנפקות המנוהלת ע"י אליאב בר-דוד ואהרון סמרה, משרד עורכי הדין שמלווה את ההנפקה – משרד שמעונוב ושות’ – עורכי דין ומשרד קוסט, פורר גבאי את קסירר, EY, הינם רואי החשבון של החברה.
אקסטל רשמה בשנת 2013 רווח בסך 230 מיליון דולר והונה העצמי נכון לסוף השנה עמד על כ-654 מיליון דולר. קבוצת אקסטל אשר ברנט מחזיק במלוא הון המניות המונפק והנפרע שלה, נחשבת לאחת מקבוצות הנדל"ן היזמיות הגדולות והפעילות בניו יורק.