דלק קידוחים ואבנר מודיעות הבוקר לבורסה כי אתמול (ב’) הושלם בהצלחה הליך ההנפקה, במסגרתו הונפקו אגרות חוב בהיקף כולל של 2 מיליארד דולר ארה"ב.
תמורת ההנפקה תועמד על-ידי המנפיקה כהלוואות לשותפויות בחלקים שווים ביניהן - 1 מיליארד דולר לכל אחת מהשותפויות - ובתנאים זהים לתנאי אגרות החוב (Back To Back). יודגש, כי דלק קידוחים ואבנר אינן ערבות זו לזו וכל אחת אחראית להחזר ההלוואה שנלקחה על-ידה.
ביום 15 במאי 2014, קיבלו השותפויות את אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום אגרות החוב למסחר במערכת "רצף המוסדיים" בבורסה.
תמורת ההלוואה (בניכוי הוצאות הגיוס) תשמש את דלק קידוחים בעיקרה לפירעון המימון הפרויקטאלי והלוואת הגישור (חלק השותפות כ-508 מיליון דולר), להפקדת כריות הביטחון בסך של כ-50 מיליון דולר לכל אחת מהשותפויות, והיתרה בעיקרה למימון המשך פעילותה השוטפת של השותפות, כולל ההשקעות הצפויות בנכסי הנפט שלה בישראל.