במסגרת הנפקת שתי סדרות של ני"ע: אג"ח צמודה למדד וכתבי התחייבות נדחים, נרשם במכרז המוסדי ביקוש מרשים בהיקף של כ-2.8 מיליארד שקל, ובסך הכל גייס בנק פועלים בשלב זה סכום של כ-1.2 מיליארד שקל.
ביום ה’ תושלם ההנפקה, עם ביצוע מכרז לציבור, שבו יגייס הבנק סכום נוסף. גיוס זה הינו חלק מתוכנית סדורה לגיוס מקורות בבנק.
כאמור, הבנק הציע שתי סדרות: אג"ח צמודה למדד ל-3 שנים וכתבי התחייבות נדחים (הנכללים בהון המשני) בריבית שקלית קבועה לא צמודה, במח"מ 7 שנים. המכרז נסגר בריבית בשיעור של 0.78% בסדרה הראשונה ובריבית בשיעור 5.86% בסדרה השנייה.
את ניהול ההנפקה הובילה חברת פועלים אי.בי.אי.