אפריקה ישראל נכסים, מקבוצת אפריקה ישראל, מדווחת היום כי השלימה בהצלחה את המכרז הציבורי וגיוס סדרת האג"ח החדשה (סדרה ז’).
במסגרת השלב הציבורי אשר התקיים אתמול, יום ראשון ה-11 למאי גייסה החברה סך של כ- 40 מיליון ₪. ביום רביעי האחרון, ה- 7 במאי התקיים השלב המוסדי בו הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 412 מיליון ₪, למעלה מפי 3 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב זה.
לאור הביקושים הגבוהים החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס וקיבלה מתוך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו בשלב המוסדי התחייבויות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 160 מיליון ₪ לעומת 120 מיליון ₪ אשר תוכננו במקור בשלב המוסדי כך שסך הגיוס הסתכם ב- 199.4 מיליון ₪. הריבית נסגרה על 3.7% (לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 4.8%) ובמח"מ של כ-6.7 שנים.
אגרות החוב עומדות לפירעון ב-3 תשלומים בין השנים 2021-2023 ומדורגות על ידי מידרוג בדרוג של A3 עם אופק יציב.
תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.
אברהם נובוגרוצקי (נובו), מנכ"ל אפריקה ישראל ואפריקה נכסים: "מהלך הנפקת סדרת אג"ח חדשה ע"י אפריקה נכסים הינו צעד נוסף בהאצת הפעילות העסקית של קבוצת אפריקה ישראל. כל החברות הבנות אשר הציגו לאורך השנה המשך צמיחה בפעילותן ממשיכות להתקדם בייזום ופיתוח פרויקטים נבחרים ברוסיה, מזרח אירופה וישראל, אשר צפויים לתרום בצורה משמעותית לתוצאותיה של אפריקה ישראל עם השלמתם, תוך הגדלת תזרים המזומנים שיעמדו לרשות הקבוצה בשנים הקרובות".
אבי ברזילי, משנה למנכ"ל אפריקה נכסים ומנכ"ל אפי אירופה: "אנו שמחים להשלים בהצלחה גדולה הנפקת סדרת אג"ח חדשה ורואים בהשלמתה אבן דרך חשובה באסטרטגיה העסקית של החברה לפיתוח עסקיה, תוך התמקדות בייזום והקמה של פרויקטים נבחרים על קרקעות שבבעלות החברה והגדלת רכיב הנדל"ן המניב בתיק הנכסים שלנו. אנו מודים לציבור המשקיעים על הבעת האמון ונפעל להמשך ביסוס האיתנות הפיננסית של החברה לצד השבחת הנכסים הקיימים והצפת הערך הרב הטמון בפרויקטים ובקרקעות האיכותיות שבבעלותנו".