שותפויות מאגר "תמר", אבנר ודלק קידוחים, דיווחו אמש לבורסה על הצלחה בגיוס אגרות החוב בהיקף 2 מיליארד שקל. התמורה תתחלק בין השותפות בחלקים שווים, ב-5 סדרות שונות, בהיקף של 400 מיליון דולר בריבית ובמועד פירעון שונים.
הגיוס התבצע באמצעות חברה ייעודית שהוקמה לצורך כך, "תמר בונד". בהליך התמחור התקבלו ממשקיעים הצעות רכישה בהיקף העולה משמעותית על ההיקף שהוצע בהנפקה.
רכישת אגרות החוב כאמור והנפקתן נקבעו להתבצע ביום 19 במאי, בכפוף לכך שעד למועד ה- Closing יתקבלו, בין היתר, כל האישורים הדרושים לרישום השעבודים לטובת הנאמן לאגרות החוב ובכפוף לכך שהנציגים לא יבטלו את התחייבות הרכישה שלהם בעקבות אירועים שליליים מהותיים הקשורים לפרוייקט תמר ושפורטו בהסכם הרכישה, אשר אם יקרו תהא לנציגים זכות, על פי שיקול דעתם הבלעדי והסביר, לבטל את התחייבות הרכישה. אגרות החוב תיסחרנה במסגרת "רצף מוסדי" בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.