יום המסחר האחרון לשבוע בבורסה בת"א ננעל בעליות שערים, בתמיכת המגמה החיובית בבורסות אירופה בשעה זו, והפתיחה הירוקה בניו יורק. הבוקר נרשמו עליות נאות בבורסות אסיה. ברקע המסחר, עונת הדוחות נמשכה במרץ, עם דוחותיהן של לייבפרסון, נייס וקמהדע. מחזור המסחר בת"א הסתכם היום בכ-1.2 מיליארד שקל.
כיל הובילה את המחזורים, ואחריה טבע בתגובה לדיווח כי היא מעוניינת לרכוש חברת תרופות הודית ב-6 מיליארד דולר כמו כן כיכבו במחזורים גדולים נייס על רקע הורדת התחזית והירידה ברווחים, פריגו שחזרה מניו יורק עם ארביטראז’ שלילי בעקבות חיתוך התחזיות ל-2014, בזק ולאומי.
מבין מניות ת"א 100, טבע הובילה את העליות בהמשך לדיווח מהודו, ואחריה מבטח שמיר לקראת חתימת העסקה למכירת תנובה לסינים. כמו כן בלטו בעליות לייבפרסון שפרסמה דוחות, כלל ביוטכנולוגיה , מזור ואבנר לקראת גיוס האג"ח הענק הלילה. נייס הובילה את הירידות לאחר שהורידה את התחזיות ודיווחה על ירידה ברווחי הרבעון הראשון. אחריה בירידות בלטו גילת, שהגישה אתמול תשקיף לגיוס של עד 50 מיליון דולר בנאסד”ק, אלון רבוע כחול , קומפיוגן , אלקטרה ומג’יק.
מחוץ לת"א 100, אי.די.בי במחזור גדול זינקה על רקע ההצעה שקיבלה מקרן אמריקנית למכור את נכסי הנדל"ן של שופרסל שבשליטת הקונצרן. סרגון , שהודיעה כי הפסדיה הרבעוניים גדלו פי 2, צנחה.
בלומברג מצטטים דיווח בעיתון ההודי "Mint", לפיו טבע מעוניינת לרכוש את חברת התרופות ההודית קיפלה, עם הצעה בגובה של כ-6 מיליארד דולר. לפי סוכנות הידיעות, העסקה צפויה להעניק לטבע בסיס ייצור בהודו, גישה ליותר שווקים מתעוררים ונתח מצטבר של שוק התרופות בדרכי הנשימה. קיפלה מכחישה את השמועות, ומכנה את הדיווח החדשותי "חסר בסיס" ו"ספקולטיבי".
ביקושים ערים במיוחד להנפקת האג"ח של דלק קידוחים ואבנר בארה"ב: החברות צפויות לגייס הלילה חוב פרויקטלי בהיקף של כ-2 מיליארד דולר או יותר, ממשקיעים בישראל, באירופה ובארה"ב. את הגיוס מובילים בנק ההשקעות הבינלאומיים ג’יי.פי מורגן, סיטי ו-HSBC. לפי מקורות בשוק, ההנפקה של השותפויות מקבוצת דלק של יצחק תשובה זוכה לביקושים ערים במיוחד של למעלה מ-10 מיליארד דולר.
בעלי השליטה החדשים באי.די.בי, מוטי בן משה ואדוארדו אלשטיין, קיבלו כאמור הצעה לרכישת הנדל”ן של שופרסל ב-2 מיליארד שקל. אם ייענו בחיוב להצעה שהגיעה מקרן אמריקנית, ההערכה היא שהעסקה תצא לפועל תוך חודשים ספורים.
על רקע הפרסומים, פסגות מעלים ההמלצה על שופרסל ל"תשואת יתר". עם זאת, צופים בבית ההשקעות דוח חלש לחברה. האנליסטית אילנית שרף מסבירה כי רבעון ראשון הינו חלש עונתית, ולכך מתווספת החולשה של הצרכן הישראלי. מאידך, פסגות מעריכים שהחברה ממשיכה במהלכי ההתייעלות, אם כי לתחרות בענף השפעה מקזזת.
איתמר מדיקל דיווחה הבוקר על גיוס הון בסך 23.6 מיליון שקלים בהנפקה פרטית חסומה במחיר מניה של 180 אגורות מהקרנות של ילין לפידות שתהפוך לבעלת עניין בחברה, ותחזיק כ-5.7% ממניות החברה וממגדל ביטוח שכבר הייתה בעלת עניין ותעלה לשיעור החזקות של 7.7% בחברה.
כיטוב פארמה הודיעה כי קיבלה את האישור הסופי לניסוי קליני שלב 3 ב-KIT-302. אישור ועדת הלסינקי הבריטי, בהמשך לאישורים בבריטניה ובאירלנד, מאפשר להתחיל בגיוס קבוצת החולים הראשונה בניסוי ב-18 ליוני.
במסגרת עונת הדוחות, נייס הודיעה כי הרווח הנקי ע"בGAAP של החברה ירד ברבעון ל-15.7 מיליון דולר. ההכנסות גדלו בכ-2% ל-228.6 מיליון דולר. מנכ"ל נייס אמר בתגובה: "מצבנו הפיננסי האיתן מאפשר לנו להשקיע בצמיחה באמצעות מיזוגים ורכישות". החברה הודיעה כי תחלק דיבידנד של 0.16$ למניה בגין תוצאות הרבעון. תחזית הרווח למניה non-GAAP לשנת 2014 עומדת על 2.68-280 דולר.
לייבפרסון הודיעה כי ההפסד הנקי ברבעון הראשון היה 0.8 מיליון דולר לעומת הפסד של 0.2 מיליון במקביל אשתקד. ההכנסות ברבעון עלו ב-12.5% ל-47.8 מיליון דולר, וצבר ההזמנות גדל.
קמהדע מדווחים כי ההפסד הנקי ברבעון הראשון של 2014 היה 3.1 מיליון דולר או 9 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 2 מיליון דולר או 7 סנט למניה ברבעון המקביל ב- 2013. החברה רשמה גידול בהכנסות ב- 5% ל- 13.2 מיליון דולר לעומת 12.6 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2013. דוד צור, מייסד משותף ומנכ"ל החברה, אמר כי בקמהדע "מצפים להתקדמות מתמשכת בתוכניות המחקר הקליני". תחזיות לשנת 2014 יפורסמו לאחר הדיווח על התוצאות מניסוי קליני של 2/3 ב-IH AAT.
למרות שיא של מיליארד דולר בהכנסות הרבעוניות עליו דיווחה אתמול, פריגו הורידה את התחזיות השנתיות עקב הערכה למכירות נמוכות והוצאות על ארגון. הרווח למניה עמד ברבעון הראשון על 1.31 דולר, נמוך ב-0.20 ד’ מטווח תחזיות החברה. בפריגו צופים עתה רווח נקי מתואם של 6.15-6.30 דולר למניה, ורווח מדווח של 1.76-191 דולר בסיכום 2014.
על אף הורדת התחזיות, UBS ממליצים לקנות פריגו וטוענים כי היא ”עדיין מהווה הזדמנות השקעה גדולה”. האנליסט מארק גודמן מותיר מחיר יעד של 190 דולר לעומת מחיר שוק של 130.5 דולר. גודמן מאמין שהרוחות הגבוהות לטווח הארוך עדיין חזקות, והחברה תתאושש ותיכנס להזדמנויות צמיחה חדשות.