ביקושים ערים במיוחד להנפקת האג"ח של דלק קידוחים ואבנר בארה"ב. אבנר ודלק קידוחים צפויות לגייס הלילה חוב פרויקטלי בהיקף של כ-2 מיליארד דולר או יותר, ממשקיעים בישראל, באירופה ובארה"ב. את הגיוס מובילים בנק ההשקעות הבינלאומיים ג’יי.פי מורגן, סיטי ו-HSBC.
גלובס מצטטים מקורות בשוק, לפיהם ההנפקה של השותפויות מקבוצת דלק של יצחק תשובה זוכה לביקושים ערים במיוחד של יותר מ-10 מיליארד דולר.
אבנר ודלק קידוחים מחזיקות כל אחת ב-15.625% מהזכויות במאגר "תמר", וב-22.67% מהזכויות בתגלית הגז "לוויתן". מטרת הגיוס הינה להחליף את החוב הקיים שנטלו השותפויות לצורך מימון חלקן בפיתוח מאגר "תמר" מברקליס ו-HSBC, אשר הסתכם בכ-900 מיליון דולר.
החוב יגויס בחמש סדרות, שלא יירשמו למסחר, אשר המח"מ הממוצע שלהן עומד על שבע שנים. בתור ביטחונות ישועבדו למלווים הזכויות של השותפויות במאגר "תמר", והחזר ההלוואה צפוי להתבצע מהתזרים שינבע ממכירת הגז ממאגר זה.
החוב החדש זכה לדירוג BBB- בינלאומי על ידי סוכנות הדירוג S&P. החלפת החוב צפויה להוזיל את עלויות המימון ביחס לחוב הקיים בגין פיתוח מאגר "תמר", ולהשאיר בידי צמד השותפויות עודפי מזומנים של כ-1.1 מיליארד דולר. כסף זה צפוי לשמש הן להמשך הפיתוח של "תמר", והן למימון חלקן של השותפויות בפיתוח מאגר "לוויתן", שעלות הפיתוח הכוללת שלו נאמדת בכ-5 מיליארד דולר.
הגיוס פונה גם לגופים המוסדיים הישראלים, אשר מספר חברות חיתום, ביניהן לידר, אקסלנס חיתום, כלל חיתום ומנורה, מוכרים להם נתח מהחוב.
מדובר בפעם הראשונה בה חברה השייכת ליצחק תשובה מגייסת חוב ממוסדיים בארץ. לאחר הקריסה של דלק נדל"ן בשנת 2011, שהנחילה "תספורת" של כ-70% למחזיקי האג"ח, בהיקף כולל של כ-2.1 מיליארד שקל, נמנעה הקבוצה מלבצע מחזורי חוב בשוק ההון בארץ, ואת ההתחייבויות שלה פרעה באמצעות מימוש נכסים.