המסחר במניות בתל-אביב באפריל התאפיין בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים. כך עולה מסיכום חודש אפריל בבורסה שערכה נורית דרור מיחידת המחקר.
בסיכום חודשי ירדו מדד ת"א-25 ות"א-100 ב-1.7% וב-2.5% בהתאמה, ובסיכום השליש הראשון של 2014 עלו מדדים אלה בכ-4%. יצוין כי בתחילת החודש היו מדד ת"א-25 ומדד ת"א-100 ברמת שיא כל הזמנים.
במרבית המדדים המובילים נרשמו החודש ירידות שערים של עד כ-4%, כאשר מדד ת"א-ביומד בלט בירידת שערים של כ-7.6%. לעומת זאת, עלו החודש מניות נפט וגז ומדד ת"א-תקשורת בכ-3.6% וכ-2.4%, בהתאמה. המחזור היומי במניות (בבורסה ומחוצה לה) הסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל באפריל.
המחזור היומי במניות בשליש הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל – גבוה בכ-8% מהמחזור הממוצע בשנת 2013. באפריל גויסו בשוק המניות כ-240 מיליון שקל בשלוש הנפקות לציבור ובשלוש הנפקות זכויות. בלטה בגודלה החודש הנפקה לציבור שביצעה חברת הנדל"ן ריט 1 בסך כ-116 מיליון שקל. בסיכום השליש הראשון של השנה גויסו בשוק המניות בת"א כ-3.5 מיליארד שקל, לעומת כ-6.1 מיליארד שקל בכל שנת 2013.
המסחר בשוק איגרות החוב החודש התנהל בעליות שערים במרבית המדדים המובילים. איגרות חוב צמודות מדד לסוגיהן - חברות וממשלתיות - עלו החודש בכ-0.8% והשלימו עלייה של כ-3% מתחילת השנה. יצוין כי מדד תל-בונד תשואות, הכולל אג"ח חברות צמודות מדד בדירוג (BBB-) עד (A), בלט בעלייה של כ-1.1% החודש, וכ-4.5% בסיכום השליש הראשון של 2014. איגרות החוב הממשלתיות השקליות רשמו באפריל עלייה מתונה של כ-0.4%, והשלימו עלייה של כ-2.3% מתחילת השנה.
איגרות חוב חברות צמודות המט"ח היו היחידות שירדו החודש בכ-0.2%, במקביל להיחלשות הדולר ביחס לשקל בכ-0.6%. בסיכום מתחילת השנה עלו איגרות חוב אלה בכ-0.9% בלבד.
מדד "תל בונד – מאגר" שהושק ב-9 במרץ ומורכב מכל איגרות החוב התאגידיות המדורגות בדירוג השקעה (BBB -) או Baa3 ומעלה, עלה בכ-0.5% באפריל ובכ-0.8% מאז השקתו.
המחזור היומי באיגרות חוב (בבורסה ומחוצה לה) הסתכם בכ-3.5 מיליארד שקל באפריל. המחזור היומי באיגרות חוב בסיכום השליש הראשון של השנה הסתכם בכ-3.8 מיליארד שקל והיה נמוך בכ-12% מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת.
המחזור היומי במק"מ (בבורסה ומחוצה לה) הסתכם בכ-0.5 מיליארד שקל באפריל, ובכ-0.6 מיליארד שקל בממוצע מתחילת השנה, נמוך אך במעט מהמחזור הממוצע בכל שנת 2013.
באפריל גייס האוצר כ-4.9 מיליארד שקל ברוטו בהנפקות אג"ח, כ-67% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי וכ-33% באמצעות אג"ח צמוד מדד. החודש נרשמו פדיונות אג"ח ממשלתי צמוד מדד בסך 0.1 מיליארד שקל, כלומר סך הגיוס נטו הסתכם בכ-4.8 מיליארד שקל באפריל, ובכ-10.3 מיליארד שקל. בסיכום השליש הראשון של השנה, לעומת גיוס נטו בהיקף של כ-21 מיליארד שקל בכל שנת 2013.
הסקטור העסקי גייס באפריל כ-3 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב: כ-1.7 מיליארד שקל בתשע הנפקות לציבור של אג"ח, כ-70% מהסכום באמצעות אג"ח צמוד מדד וכ-30% באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה. מרבית הסכום, כ-1.5 מיליארד שקל גויסו ע"י שבע חברות נדל"ן כאשר בלטו בגודלן הנפקות של גזית גלוב (כ-450 מיליון שקל), ושל גב ים (כ-306 מיליון שקל).
כ-0.3 מיליארד שקל גויסו החודש בשש הקצאות פרטיות של אג"ח מרביתן צמודות מדד. כמחצית הסכום גויס בהקצאה פרטית שביצעה אלון ריבוע כחול (- חברה דואלית) למשקיעים מוסדיים בארץ.
כ-0.7 מיליארד שקל גויסו בשתי הקצאות פרטיות של אג"ח שנרשם למסחר ברצף מוסדיים. מרבית הסכום - כ-0.5 מיליארד שקל - גויסו ע"י נתיבי הגז (לא בורסאית). כ-0.2 מיליארד שקל נוספים גויסו באמצעות אג"ח לא סחיר למשקיעים מוסדיים במסגרת נ.ש.ר.
בסיכום השליש הראשון של 2014 גייס הסקטור העסקי כ-8.3 מיליארד שקל באמצעות אג"ח, כ-43% מהסכום גויס ע"י חברות נדל"ן. סכום נוסף של כ-4 מיליארד שקל גויס באמצעות אג"ח למוסדיים ("רצף" ו"נשר") רובם ע"י בי-קומיוניקיישנס.
סך הגיוס בשוק האג"ח מתחילת השנה הסתכם בכ-12.3 מיליארד שקל לעומת כ-36.7 מיליארד שקל בכל שנת 2013.
שוק הנגזרים: באופציות על מדד ת"א-25 נסחרו כ-200 אלף יחידות ביום בממוצע באפריל (מתוכם כ-23 אלף אופציות שבועיות) - דומה לממוצע מתחילת השנה ונמוך במעט מהמחזור הממוצע בשנת 2013.באופציות הדולריות נסחרו כ-33 אלף יחידות ביום בממוצע באפריל. בסיכום השליש הראשון של השנה נסחרו כ-35 אלף יחידות ביום, מחזור הנמוך בכ-13% מהמחזור הממוצע בשנת 2013.
בשוק תעודות הסל הונפקו באפריל 8 תעודות סל חדשות על מדדי מניות בינלאומיים, ביניהן שלוש תעודות משולבות מדדים, וכן 2 תעודות סל על מדדי מקומיים של אג"ח ממשלתי ("שחר" ו"גליל"). במקביל פקעו ונמחקו מהמסחר שתי תעודות בחסר על מדד נדל"ן-15 ותעודה ממונפת (פי 3) בחסר על מדד ת"א-100. כיום נסחרות בבורסה 562 תעודות סל, מהן 25 תעודות מטבע.
מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מניות באפריל הסתכם בכ-323 מיליון שקל והיווה כ-27% ממחזור המסחר במניות לעומת כ-30% ברבעון הראשון של השנה ולעומת כ-23% בשנת 2013.
הציבור רכש באפריל תעודות סל על מדדי מניות מקומיים בסך כ-0.2 מיליארד שקל, ובסך כ-0.3 מיליארד שקל בסיכום השליש הראשון של השנה, וזאת לאחר שרכש תעודות סל בסך כ-3.8 מיליארד שקל נטו בסיכום שנת 2013.
הציבור רכש באפריל תעודות סל על מדדי אג"ח מקומיים בסך כ-0.2 מיליארד שקל נטו, ובסך כ-0.5 מיליארד שקל מתחילת 2014, לאחר רכישות בסך כ-1.9 מיליארד שקל בכל שנת 2013.
הציבור רכש באפריל תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים בהיקף של כ-0.1 מיליארד שקל נטו, ובסך כ-1.6 מיליארד שקל מתחילת השנה, לאחר רכישות בסך כ-9.3 מיליארד שקל בכל בשנת 2013.הציבור לא היה פעיל נטו באפריל בתעודות מטבע ("תעודות פיקדון"), וזאת לאחר רכישות בסך של כ-0.9 מיליארד שקל בסיכום הרבעון הראשון של 2014 ובסך כ-10.6 מיליארד שקל בסיכום שנת 2013.
קרנות נאמנות: בקרנות האג"ח הסתכמו היצירות נטו באפריל בכ-4.4 מיליארד שקל., ובסיכום השליש הראשון של 2014 בולטות קרנות אלה ביצירות נטו בסכום ענק של כ-18.6 מיליארד שקל, לאחר שבלטו גם בשנים 2013
ו-2012 ביצירות נטו בסך של כ-28.7 וכ-17.6 מיליארד שקל בהתאמה.
מאידך, בכל קרנות הנאמנות האחרות לסוגיהן לא נרשמה באפריל פעילות מהותית. בסיכום מתחילת השנה, נרשמו בקרנות המנייתיות יצירות בסך כ-1.2 מיליארד שקל, לאחר יצירות נטו בסך כ-2.9 מיליארד שקל בכל שנת 2013.בקרנות המשקיעות בחו’ל הסתכמו היצירות נטו השנה בכ-1.4 מיליארד שקל, לאחר פידיונות נטו בסך כ-50 מיליון שקל בכל שנת 2013.
בקרנות הכספיות, הסתכמו הפידיונות נטו בסך כ-1.6 מיליארד שקל מתחילת השנה, לאחר שבשנת 2013 סך היצירות נטו בקרנות אלה הגיע לכ-18.8 מיליארד שקל - בין היתר בעקבות הוראת בנק ישראל שלא לגבות דמי משמרת ממחזיקים בקרנות אלה.
בקרנות השקליות, נרשמו השנה פידיונות נטו בסך כ-0.4 מיליארד שקל לאחר יצירות נטו בסך כ-2.1 מיליארד שקל בכל שנת 2013.
החלטות דירקטוריון: הבורסה משפרת את שיטת המסחר במק"מ - דירקטוריון הבורסה אישר מעבר ליחידות מסחר של 100 ₪ ערך נקוב מק"מ, במקום 1 ₪ ערך נקוב, כיום. הגדלת יחידת המסחר במק"מ ל-100 ₪ ערך נקוב והותרת מדרגת המחיר כפי שהיא כיום, יאפשרו למשקיעים לצטט מחירים מדויקים יותר ולבצע עסקאות בתשואה לפדיון המשקפת את תשואת השוק, זאת גם בסדרות הקרובות לפדיון.