4.7 מיליארד ₪ זרמו בחודש אפריל לתעשיית קרנות הנאמנות, מתוכם, כ-4.5 מיליארד ₪ נותבו לקרנות המסורתיות וכ-200 מיליון ₪ לקרנות הכספיות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש. קרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה אחראיות ליותר מ-90% מכלל הגיוסים לקרנות המסורתיות, זאת לאחר שרשמו החודש גיוסים של כ-4.1 מיליארד ₪.
המימושים במניות הטכנולוגיה והביומד בארה"ב, האירועים הגיאופוליטיים במזרח אירופה והירידות במדדי המניות בארץ הובילו לצניחה של כ-50% בגיוסים לקרנות המנייתיות שסיכמו את החודש עם כ-270 מיליון ₪ בלבד, וצניחה של למעלה מ-50% בגיוסים לקרנות המחקות החודש, זאת לאחר שגייסו כ-530 מיליון ₪. הבולטות בגיוסים הן: קרנות מחקות על מדדי אגרות החוב הממשלתיות (160 מיליון ₪) וקרנות מחקות על מדדי אג"ח כללי (130 מיליון ₪).
חודש אפריל התאפיין במגמה מעורבת, מחד, ירידות במדדי המניות בעקבות במאורעות הגיאופוליטיים במזרח אירופה ומימושים במניות הטכנולוגיה והביומד בארה"ב. ומנגד, עליות במדדי אג"ח ממשלתי ואג"ח קונצרני. כתוצאה מכך, ולמרות מיעוט ימי מסחר עקב חג הפסח, תעשיית קרנות הנאמנות רשמה החודש גיוסים גדולים של כ-4.7 מיליארד ₪.
· קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 10/90 וכו’, גייסו החודש כ-2.5 מיליארד ₪- ירידה של כ-35% בממוצע הגיוסים היומי ביחס לחודש הקודם. מתחילת השנה הגיוסים בקרנות אג"ח כללי מסתכמים בכ-11.6 מיליארד ₪.
· אגרות החוב הקונצרניות קיבלו החודש רוח גבית מהעליות שנרשמו במדדי האג"ח בארץ ובעולם- מדד התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה של עד כ-0.75% ובהמשך לכך נרשמה תשואה חיובית של 0.8% במדד קונצרני כללי. למרות התשואות החיוביות, קרנות אג"ח קונצרני גייסו החודש כ-350 מיליון ₪ בלבד- צניחה חדה של כ-50% בקצב הגיוסים לעומת החודש הקודם, מתוכם כ-100 מיליון ₪ נותבו לקרנות מחקות. אחת הסיבות לתגובתם הצוננת של המשקיעים לביצועים של מדדי אג"ח קונצרני , היא המרווח הקטן שנותר למשקיעים על פני אג"ח הממשלתיות, ובספק אם הוא מגלם את הסיכון הטמון באג"ח הקונצרני. מתחילת השנה סך הגיוסים בקרנות אג"ח קונצרני מסתכמים לכ-1.6 מיליארד ₪.
חודש של מימושים במדדי המניות: מדד ת"א 25 ות"א 100 הציגו תשואה שלילית של 2.4% ו 3.4% בהתאמה. ובהמשך לכך, צניחה של כ-5% במדד ת"א 75. חודש אפריל הסתכם בגיוסים של כ-270 מיליון ₪- ירידה של כ-50% בקצב הגיוסים לעומת מרץ. קרנות מניות בישראל וגמישות הובילו את הגיוסים עם כ-180 מיליון ₪. קרנות מניות בחו"ל סיכמו את חודש אפריל עם גיוסים של כ-90 מיליון ₪. מתחילת השנה סך הגיוסים בקרנות המנייתיות1מסתכמים לכ-2.4 מיליארד ₪.
אגרות החוב הממשלתיות רושמות עליות שערים: מדד ממשלתי כללי עלה החודש בכ-0.6% בהובלת השחרים הארוכים שזינקו בכ-0.8%. בעקבות כך, קרנות אג"ח מדינה גייסו החודש כ-1.6 מיליארד ₪- ירידה של כ-10% בממוצע הגיוסים היומי לעומת החודש הקודם. מתחילת השנה סך הגיוסים בקרנות הממשלתיות עומד על כ-5.5 מיליארד ₪.
האפיק השקלי מסכם את אפריל במגמה מעורבת, מחד, גיוסים של כ-200 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, זאת לעומת פדיונות כבדים של כ-1.8 מיליארד ₪ בחודש הקודם. ומנגד, פדיונות של יותר מ-200 מיליון ₪ בקרנות השקליות. מתחילת השנה הפדיונות בקרנות השקליות הסתכמו בכ-0.5 מיליארד ₪.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-30.04.14 כ-253.5 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-193.9 מיליארד שקלוהקרנות הכספיות שמנהלות כ-59.6 מיליארד ₪.