אלקו קיימה אתמול מכרז לקבלת התחייבות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, במסגרתו הוצעו אגרות חוב (סדרה י’) של החברה, ביחידות הכוללות כל אחת 1,000 ש"ח ע.נ. של אגרות החוב, בדרך של מכרז על המחיר ליחידה שלא יפחת מ-1,045 ש"ח.
במסגרת המכרז למשקיעים המסווגים, הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 264.3 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה י’). מתוך התחייבויות אלה קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 109.5 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב.
בהתאם, אישר אמש דירקטוריון החברה להנהלת החברה לפעול להנפקה לציבור של עד 140 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה י’). המחיר ליחידה שנקבע במכרז ביחס ליחידה של 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות החוב הינו 1,075 ש"ח. המחיר ליחידה הסופי ביחס להרחבת הסדרה כאמור ייקבע במסגרת המכרז הציבורי שהחברה צפויה לקיים, ככל שתקיים.
ההצעה לציבור, ככל שתתבצע, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף שתפרסם החברה, בדרך של הצעה אחידה. היקף ההנפקה לציבור ויתר תנאי ההצעה יפורטו במסגרת דוח הצעת המדף, במידה שאכן יפורסם.